环保行业：PPP落地放量 关注5股

　　目前PPP入库项目增速已经放缓，一旦第四批国家示范项目入库金额与数量大超市场预期，并带动其他入库项目继续放量增长，订单预期有望带动PPP版块再度上行；我们认为山东路桥、山东高速、东方园林、北新路桥、启迪桑德、新疆城建可能最为受益，建议关注碧水源、华控赛格、聚光科技、高能环境、中金环境、美晨科技、普邦股份、岭南园林。风险提示：PPP落地不及预期……【点击查看全文】

　　有色金属：京津冀“2+26”空气环境治理 关注3股

　　有色金属钴、锂是锂电池不可或缺的组成元素，未来预期有望受益。为此我们建议重点关注有色金属钴、锂： (1)拥有钴、锂资源的上游企业； (2)能有效消化钴、锂价格上涨的下游锂电池供给企业； 3)关注上市公司标的：天齐锂业、赣锋锂业和华友钴业……【点击查看全文】

　　文化娱乐：万达院线游戏发布 关注3股

　　万达院线游戏对影游联动模式的大力投入有望使得影游联动真正走向成熟，打造出影游联动类爆款游戏。建议关注： 万达院线( 002739)、完美世界( 002624). 另外，本周五《速度与激情 8》上线，有望拉动票房整体上升，建议关注：中国电影( 601595)……【点击查看全文】

　　通信行业：5G主题迎来密集催化 关注6股

　　核心推荐：700M/800M/900M 低频重耕(中兴通讯、中信国安) ，光传输 100G(烽火通信、通鼎互联、中际装备、光迅科技、天孚通信)，专网(星网锐捷、海能达)，物联网(神州泰岳、东软载波) .……【点击查看全文】

　　银行行业：信贷增速回落社融超预期 关注4股

　　我们认为这对前期无序野蛮增长的中小银行会有较大影响(主要体现在委外业务、同业存单等)，而对风控水平较为稳健的大型银行反而是利好，2017 年我们坚持认为基本面反转+净息差的企稳将会显着提升银行业估值水平，宏观经济的阶段性企稳也会带动企业盈利好转，从而逐渐反馈至银行资产质量端，依旧维持板块领先大市-A 的投资评级，重点关注南京银行、招商银行、中信银行和工商银行……【点击查看全文】

　　电子元器件：双摄潮流来袭 关注6股

　　推荐标的： 中颖电子(300327)、全志科技(300458)、紫光国芯(002049)、顺络电子(002138)、 漫步者(002351)、 水晶光电(002273)、欧菲光(002456)、京东方 A(000725).……【点击查看全文】

　　纺织服装：关注男装及高端服饰复苏 看好5股

　　我们的观点： 服装行业已经过两三年调整，目前处于去库存尾端，男装和高端女装有望复苏，纺织行业收入端受益人民币贬值，业绩好于品牌端，转型并购领域关注跨境电商板块。继续推荐： 1)高成长：跨境通、南极电商、开润股份； 2)高分红传统白马：海澜之家； 3)调整到位，弹性大：七匹狼……【点击查看全文】

　　非银金融：创投迎来美好时光 关注2股

　　我们剖析了创投领域并购之王KKR，发现公司的卓越来自于募投管退各个环节。受益于优秀的历史业绩，公司募资举重若轻；投资项目丰富、遍布全球；投后管理方面KKR Capstone 是并购基金投后管理的典范；在并购领域多年深耕细作为公司积淀了丰富的退出渠道。我们认为，一家优秀的创投企业必须在募、投、管、退四个环节均不偏废。投资建议。我们看好IPO 提速后创投行业中有丰富在管项目的公司，如鲁信创投、九鼎投资……【点击查看全文】

　　机械行业：锂电设备下游需求旺盛 关注2股

　　锂电设备行业将保持较快增长，建议积极布局锂电设备龙头企业。在新能源汽车销量持续增长，汽车动力电池产业发展水平提升以及产能扩张的带动下，锂电设备行业将保持较快增长。 GGII 预计，未来 5 年锂电设备行业增速仍将保持 30%左右。建议积极布局锂电设备龙头企业：先导智能、赢合科技……【点击查看全文】

　　国防军工：半岛局势持续紧张 关注8股

　　我们认为二季度军工股或将取强于大势，中长期持续看好军工股三条投资主线。第一，受益于国防武器装备升级的标的，包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)、战略空军(中航黑豹、中直股份、中航机电、中航光电)和国防信息化(国睿科技、四创电子、雷科防务)。第二，受益于研究所改制和国企改革等政策提振的标的，包括中航机电、航天长峰、中船科技、中船防务。第三，内生增长稳健、估值较低的民参军标的，包括新研股份、神剑股份、金盾股份、银河电子……【点击查看全文】

　　化工行业：苯胺、涤纶长丝等价格持续上涨 关注6股

　　建议持续关注业绩白马：从衣食住行四个维度来看：1)食；京津冀环保核查力度加大，建议持续关注农化板块，持续关注煤化工龙头涉足煤制乙二醇等新型煤化工，建议关注有业绩的龙头华鲁恒升，此外关注业绩大洗澡的阳煤化工；推荐农药需求小品种麦草畏、菊酯、吡虫啉/啶虫脒龙头扬农化工、长青股份、海利尔、辉丰股份；农药CMO 受行业底部向上影响，关注龙头联化科技；关注甜味剂全球寡头金禾实业。2)住：关注龙头万华化学，MDI 未来将长期维持高毛利。3)行：轮胎行业需求稳定，环保约束趋紧，建议关注橡胶助剂阳谷华泰。4)衣：主要看好化纤行业中涤纶和粘胶，PTA—涤纶建议关注桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化；粘胶建议关注回调较多的三友化工，同时关注弹性品种南京化纤、澳洋科技……【点击查看全文】