交通运输：改革还看铁路公路 关注8股

　　看好公司：铁路公路： 铁龙物流、 广深铁路、大秦铁路、 粤高速、 皖通高速；机场民航： 白云机场、 上海机场、中国国航、南方航空；港口海运：上港集团、宁波港、中远海特、中远海控；仓储物流：顺丰控股、中储股份……【点击查看全文】

　　机械行业：坚定看好核电行业复苏 关注4股

　　我们继续坚定看好核电建设加速，重点推荐台海核电： 据以上分析，我们认为核电行业的发展瓶颈已经突破，从近、中、远期行业的发展均具有非常高的景气度，看好核电设备企业未来订单及业绩增长的前景， 当前时点我们仍继续坚定重点推荐台海核电， 其他建议关注通裕重工、应流股份、江苏神通、中核科技、纽威股份等核电相关配套零部件企业……【点击查看全文】

　　LED行业：洗尽铅华光芒更夺目 关注6股

　　我们判断 LED 全产业链在下游需求带动下仍将维持高景气，存在确定性的投资机会。 LED 芯片关注三安光电、华灿光电、澳洋顺昌、乾照光电； LED 封装关注木林森、鸿利智汇； LED 应用关注利亚德、洲明科技、阳光照明、欧普照明……【点击查看全文】

　　新能源汽车：7-8月乘用车有望恢复环比放量 关注4股

　　渗透率提升放量利好上游资源，产业升级创新聚焦中游各环节龙头。我们重点关注锂(天齐锂业、赣锋锂业)、钴(华友钴业、洛阳钼业)。同时产业的创新利好中游环节龙头企业，我们重点推荐优质动力电池龙头(国轩高科)，关注湿法隔膜龙头(星源材质等).……【点击查看全文】

　　动力电池：北汽供应链大放异彩 关注7股

　　投资建议： 宏发股份、国轩高科、 亿纬锂能、正海磁材(有色)、东方精工(机械)；其余相关：杉杉股份、华友钴业(有色)、当升科技(化工)、卧龙电气、星源材质、天赐材料、新宙邦……【点击查看全文】

　　餐饮旅游：关注成长价值回归 看好5股

　　投资主线主要包括以下方面：其一，关注消费升级下的免税行业、中端酒店、休闲旅游等细分子领域成长情况；其二，关注国有企业改革为上市公司带来的变革，包括已经实施具体改革措施后的主动业绩释放，以及刚刚更换管理层尚未出台具体改革路径的相关公司。综上，我们推荐首旅酒店(600258)、黄山旅游(600054)、峨眉山 A(000888)、宋城演艺(300144)以及中国国旅……【点击查看全文】

　　工程机械：重点推荐龙头企业 关注3股

　　投资建议：下游固定资产投资保持增长，设备购置增速提高、占比提升， 有助工程机械需求增加， 市场份额向龙头集中。重点推荐： 三一重工、 柳工、 徐工机械……【点击查看全文】

　　建筑行业：拥抱龙头与高增长 关注5股

　　维持行业“增持” 评级。重点推荐建筑央企估值较低的中国建筑、葛洲坝； PPP 板块业绩高成长龙头龙元建设、东方园林、铁汉生态；设计咨询板块龙头苏交科、中设集团；一带一路高成长龙头北方国际……【点击查看全文】

　　医药行业：寻找细分领域真价值 关注5股

　　下面在有潜力的细分领域选出各自的龙头， 共性的特征就是业绩估值比较匹配，个别企业由于看好未来巨大的市场空间可给予较高的估值溢价。恒瑞医药：国内创新药龙头，研发管线丰富，长期重点推荐品种。爱尔眼科：眼科医疗服务龙头， 并购基金助力眼科连锁快速扩张，业绩具有较高确定性。山东药玻： 医药玻璃制造龙头，管理层参与定增布局中性玻管，具备长期投资价值。宝莱特： 目前 A 股血透领域唯一全产业链布局标的，近几年处于业绩快速释放期……【点击查看全文】

　　汽车行业：国家战略做优做强新能源汽车 关注5股

　　产业链深度融合以及具备较高技术壁垒的企业有望受益，如：比亚迪、多氟多、国轩高科、坚瑞沃能、当升科技、宇通客车和中通客车……【点击查看全文】