新能源汽车：新能源物流车开始爆发 关注5股

　　在此产业背景下，优选供需格局良好且引领技术进步方向的细分环节，以及各细分环节业绩有保障的龙头企业。1)拥有资源优势或技术壁垒的上游材料企业，订单确定性较强，价格下行压力小，三季度放量可期的细分环节，推荐锂盐龙头，天齐锂业，雅化集团等：三元正极材料龙头杉杉股份，当升科技；湿法隔膜龙头沧州明珠，创新股份；锂电铜箔龙头诺德股份；电解液龙头天赐材料；2)频中大单，进入主流车企核心供应链的三元锂电龙头：国轩高科，亿纬锂能与坚瑞沃能；3)特斯拉的中国合作伙伴，中科三环与宏发股份：4)新能源物流车放量受益标的新海宜与方正电机……【点击查看全文】

　　新材料行业：新能源领域需求持续增长 关注3股

　　全球新能源汽车发展趋势不可逆，三元电池应用比例提升是大势所趋，动力电池带来的新增需求具备高确定性。 2017 年全球钴供需格局将发生变化，国内外钴价都已进入上涨通道。在碳酸锂板块，我们建议关注天齐锂业、赣锋锂业；在钴板块，我们建议关注华友钴业、洛阳钼业，寒锐钴业……【点击查看全文】

　　计算机行业：龙头估值触底 关注7股

　　我们建议投资者从三个维度精选计算机标的： 1)产业趋势明朗，龙头企业地位坐实的产业互联网，在平台生态建立完成后，未来成长之路十分确定，不妨以时间换空间，与未来行业巨头共同成长，推荐上海钢联，生意宝； 2)细分领域的龙头企业，推荐易华录、 同花顺， 东软集团，合众思壮，北信源，兴民智通，东华软件，航天信息，广联达，长亮科技，三联虹普等； 3)估值合理且成长性良好的优质次新股，推荐苏州科达，汇纳科技……【点击查看全文】

　　造纸行业：环保趋严造纸行业景气触底复苏 关注3股

　　短期：箱板瓦楞提价持续，废纸创新高。纸种格局分化，箱板瓦楞纸快速反弹，下游啤酒和饮料厂备货旺季。订单良好，库存合理，预计箱板瓦楞纸涨价趋势持续。重点推荐：山鹰纸业、晨鸣纸业、太阳纸业……【点击查看全文】

　　文化传媒：国产影片蓄势待发 关注5股

　　推荐关注：动漫行业龙头奥飞娱乐(002292)，游戏行业龙头完美世界(002624)，影视行业龙头中国电影(600977)、上海电影(601595)，院线龙头万达电影(002739)，以及细分图片平台公司视觉中国……【点击查看全文】

　　国防军工：军工行业迎来新契机 关注6股

　　长期看， 下半年将是布局军工的良好左侧入场点。 建议关注超跌白马股、 中报业绩超预期，以及受益于混改、军民融合、科研院所改制等政策红利的投资标的，以及建军 90 周年阅兵带来的事件驱动上涨预期。以成长+改革两条主线为抓手，自下而上选股优先选取中小市值、高成长、有业绩的投资标的。推荐关注： 国睿科技( 600562)、全信股份( 300447)、中直股份( 600038)、中航光电( 002179)、 北方国际( 000065)、 台海核电……【点击查看全文】

　　新能源：6月新能源客车销量如期反弹 关注5股

　　标的方面我们建议关注 1)强资源品种：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业；2) 特斯拉概念股：宏发股份、长园集团、三花智控； 3) 已完成洗牌的细分领域龙头：杉杉股份、天赐材料； 4) 潜在高增长的隔膜龙头：创新股份；5)动力电池：国轩高科、亿纬锂能……【点击查看全文】

　　证券行业：市场回暖自营提振 关注5股

　　看好下半年市场企稳下券商业绩面回升。行业整顿规范已延续较长时期，业务全面规范后进入常规轨道，引导稳健发展。行业处于长期制度利好与短期市场回暖的状态，行业边际改善效应逐渐显现。 2017 年大券商 PB1.4-1.5 倍， PE15-17 倍，优质券商股性价比高，安全性强。行业加速分化，看好资本实力强、风控控制突出的优秀券商。推荐国君、中信、长江、国元、兴业……【点击查看全文】

　　银行行业：尽情拥抱估值修复 关注3股

　　标的推荐： 除不能覆盖的标的外，我们推荐兴业银行(基本面反转，性价比凸显)、 平安银行(不良认识充分，零售已起飞)。另外，在选股时我们建议重点关注“大”“小”两端：大银行关注建设银行、工商银行；小银行关注成长性较强的宁波银行、贵阳银行……【点击查看全文】

　　白酒行业：继续看好下半年行情 关注5股

　　我们认为二季度白酒渠道动销和价格体系均延续良性发展势头，名酒中报表现符合预期，二季度整体表现料将延续一季度增速趋势，高端酒业绩增长仍旧最为确定，次高端酒表现需逐一甄别，中端酒里具备稳固大本营市场的企业表现则更为突出，中报超预期标的建议关注五粮液和口子窖。 我们认为下半年旺季到来名酒有望加速增长，重申板块调整即是配置良机， 继续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒、口子窖……【点击查看全文】