军工行业：产业蓄势待发 关注8股

　　经过十几年技术研发积累，我国新一代高精尖武器装备集中进入列装期，军改后淘汰一代等旧装备，新型军队更亟待新装备列装上量。同时叠加军工改革，军工产业处在蓄势待发状态，有望迎接 3-5 年高速大发展期。我们建议高度重视新型主战装备投资机会，关注军工龙头公司或者有潜在资产证券化的公司：中航飞机、中直股份、航发动力、内蒙一机、中国重工、中国船舶、四创电子、国睿科技、航天动力、航天晨光、合众思壮……【点击查看全文】

　　电子行业：全面屏iphoneX始出来 关注9股

　　投资策略：随着苹果新品的发布，下半年即将到来的“十一黄金周”以及欧美传统圣诞购物季将助力iPhone8/8plus和iPhoneX市场销量红火，我们看好苹果产业链厂商下半年的业绩，建议投资者积极布局，重点关注立讯精密、蓝思科技、信维通信、歌尔股份、安洁科技、德赛电池、欣旺达、奋达科技、科森科技和欧菲光……【点击查看全文】

　　有色金属：短期调整带来介入良机 关注3股

　　随着铜价快速走高，市场遭受一定获利盘打压属于正常现象，铜的超级大周期在开始阶段的过程可能会比较曲折，但随着未来几年供给端的约束，铜价将保持易涨难跌的态势，尤其在需求端逐步复苏的大背景下，中周期配置铜将会有明显收益。投资组合为： 中国铝业(40%)、 北方稀土(30%)、江西铜业(30%)……【点击查看全文】

　　机械设备：工程起重机复苏持续性有望超预期 关注3股

　　汽车起重机： 主要用于基础设施建设； 2017 年中国市场规模超 200 亿元工程起重机主要应用于基础设施建设； 分为汽车起重机、履带起重机、随车起重机等 5 类，其中销量最大的为汽车起重机。投资建议： 重点推荐行业龙头——徐工机械、三一重工、中联重科……【点击查看全文】

　　电气设备：新能源汽车进入全面加速时代 关注9股

　　推荐标的：光伏：隆基股份、拓日新能、林洋能源、通威股份；核电：应流股份、台海核电、久立特材、中国核电；新能源汽车：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、长园集团、创新股份、亿纬锂能、诺德股份、中科电气、当升科技、杉杉股份、蓝海华腾……【点击查看全文】

　　食品饮料：关注次高端酒投资机会 看好4股

　　我们认为白酒行业分化成长趋势愈加凸显，一线白酒加速增长持续得到验证，高端白酒景气度持续上行背景下次高端酒业绩普遍超预期， 我们看好性价比凸显的次高端酒在高端酒拉力和中端酒消费升级推力双重作用下具备的充足成长弹性， 长期来看白酒去产能的周期中品牌集中度有望进一提升。 次高端酒企中，我们继续重点推荐山西汾酒、水井坊、洋河股份、沱牌舍得……【点击查看全文】

　　轻工行业：造纸的“夏天”不惧木浆上涨 关注5股

　　首推：箱板瓦楞纸、铜版纸、白卡纸。箱板瓦楞纸： 箱板纸价格目前逼近 5000 元/吨，本周箱板纸-废纸价差略微扩大，对应吨净利仍能继续提升。由于箱板瓦楞纸小产能较多，且环保设施建立不完善，本轮环保核查对箱板瓦楞纸影响最大。核心组合：山鹰纸业( 20%)、太阳纸业( 20%)、裕同科技( 20%)、志邦股份( 20%)、集友股份( 20%)……【点击查看全文】

　　汽车行业：掘金大众产业链 关注5股

　　投资建议：大众集团国内产能扩张和新品周期给核心供应商带来了新的机遇，在汽车行业增速下行期，预计供应链国产替代进程将会加速，优质供应商有望借机迅速扩大市场份额，建议关注大众产业链。强烈推荐星宇股份(民营车灯龙头、受益LED车灯升级)、宁波华翔(内饰件领导者、订单饱满保障高增长)，建议关注一汽富维(一汽大众核心供应商、利润弹性显着)，精锻科技(精锻齿轮龙头、布局新兴业务)，继峰股份(优质座椅供应商、持续内生外延)，富奥股份(一汽大众主要供应商、受益大众新周期)……【点击查看全文】

　　有色金属：政策助力新能源车产业链 关注4股

　　短期继续推荐电解铝供给侧改革的系统性机会以及稀土供给短缺带来的价格弹性。长期看好铜矿供应增速下降带来的拐点机会以及政策推动下的新能源车产业链钴、锂投资机会。核心组合：神火股份、盛和资源、锡业股份、中色股份、东睦股份……【点击查看全文】

　　纺织服装：可积极布局优质标的 关注6股

　　行业有望迎来估值修复，建议积极布局。纺织制造业建议关注低估值优质制造龙头，如华孚色纺、百隆东方、鲁泰A、新野纺织、孚日股份、航民股份等。服装家纺业建议关注估值相对合理、基本面有望持续向好的个股，如跨境通、搜于特、美盛文化、森马服饰、海澜之家、七匹狼、九牧王……【点击查看全文】

　　环保行业：山西能源改革获国务院支持 关注3股

　　2017 年以来，山西省各市相继发布相关政策， 工作目标、补贴机制均已明确。此次煤改电、煤改气作为推动能源消费改革的内容之一， 再被提及并未超预期，但仍显示了中央推动清洁供暖的决心。重点关注： 蓝焰控股，国新能源……【点击查看全文】