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  • 09.25 明日热点板块及个股探秘(附股)

  • 简介:半导体、电子设备:定位中端量产机型   作者: 申万宏源   本期投资提示:   事件:北京时间9月21日晚8点,VIVO在居庸关长城举办发布会,发布VIVOX20系列机型:VIVOX20,VIVOX20旗舰版和VIVOX20Plus. AMOLED+全面屏的屏幕配置向高端机型看齐,6寸屏幕拥有5.5寸握持感。上周发布Iphone8/8p/X确立了全面屏手机的市场潮流,国内手机厂商紧随其后。VIVO新机型x20采用三星SuperOLED全面屏苹果,上边框大幅缩减至7.7mm,下部缩减至8.1mm
  • 标签:热点板块 来源:Internet 时间:17-09-25 点击:

 半导体、电子设备:定位中端量产机型
  作者:申万宏源
  本期投资提示:
  事件:北京时间9月21日晚8点,VIVO在居庸关长城举办发布会,发布VIVOX20系列机型:VIVOX20,VIVOX20旗舰版和VIVOX20Plus. AMOLED+全面屏的屏幕配置向高端机型看齐,6寸屏幕拥有5.5寸握持感。上周发布Iphone8/8p/X确立了全面屏手机的市场潮流,国内手机厂商紧随其后。VIVO新机型x20采用三星SuperOLED全面屏苹果,上边框大幅缩减至7.7mm,下部缩减至8.1mm.屏占比高达到85.3%,比传统手机屏幕高出13%,得益于超高屏占比,X20拥有6.01寸超大全面屏但是能保持拥有传统手机5.5英寸手机的握持手感。同时,与苹果的刘海屏不同,vivox20采取了对称设计,避免了全面屏视觉效果的下降。

  首部国产3D人脸识别机型,开启刷脸时代。VIVOX20新增面部识别功能,0.1s快速识别,其体验堪比指纹。Vivox20拥有由感官元件组成的,具有双核像素的前置摄像头,可以通过对景深的判断来进行面部识别。通过抬腕唤醒加面部识别和后背式指纹解锁两种方式实现无按键解锁。手机AI的运用增强了vivox20对用户习惯的捕捉,从而提供更好的用户体验。

  配置后置双摄与前后2*1200万像素主摄像头,主打逆光成像、虚化摄影拍照手机。X20&X20Plus前后主摄像头均采用1200万像素(2400万感光单元)摄像头,每两个感光单元组成一个像素,每个像素的感光面积高达1.28μm,即使在逆光和暗环境,也能拍出清晰大片。X20&X20Plus配备后置双摄像头,景深副摄像头与主摄像头专业配合,达到真正的背景虚化效果。主体人物鲜明突出,背景部分细腻晕化。后置摄像头的“全像素双核对焦”,让对焦速度快至0.03秒。与此同时,通过DSP芯片的高速合成使其拍照速度比普通手机快3倍。

  内置游戏引擎,扩大画面视野。针对手游玩家,vivox20配置了双MIMO双通道天线和内置游戏引擎,使其比传统手机多出13%的显示区域,避免了传统手机APP配置全面屏而出现的画面拉伸变形等问题。

  高端外形+中端内核+年轻化营销,定位中端量产机型。除以上创新点,VIVOX20搭载骁龙660移动平台处理器,预装基于Android7.1.1定制的FuntouchOS系统。VIVOX20,VIVOX20旗舰版和VIVOX20Plus,售价分别为2988元,3398元和3498元。价格和出货优势可能使VIVOX20成为今年全面屏爆款,官方称首批备货超350万。

  关注相关受益标的:1)加紧布局OLED的京东方(未评级)、深天马(未评级),已有量产能力的全面屏模组厂合力泰长信科技2)受益于双摄模组出货量的欧菲光(A股双摄龙头模组商,未评级)、丘钛科技(供应VIVOX20双摄模组,申万宏源港股团队覆盖)3)电声器件创新引领者歌尔股份(未评级)。4)VIVO结构件主要供应商长盈精密(未评级)。


  关注国防科工和后勤等重点领域
  来源:广发证券
  新华社9月22日报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平上午主持召开中央军民融合发展委员会第二次全体会议并发表重要讲话。李克强、刘云山、张高丽出席会议。

  核心观点:
  中央军民融合委员会第二次会议召开,审议通过多份重要文件。

  会议审议通过了四份重要文件:《“十三五”国防科技工业发展规划》、《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》、《“十三五”期间推进军事后勤军民融合深度发展的实施意见》、《经济建设与国防建设密切相关的建设项目贯彻国防要求管理办法(试行)》。会议部署了当前和今后一个时期工作,军民融合各项任务加速推进。

  确定了国防科技工业、军事后勤、基础设施建设等军民融合重点领域。

  国防科技工业:会议指出,国防科技工业必须以军民融合发展战略为引领,坚持坚持自主创新,、深化改革、优化体系和融合共享。重点提到了,增强核心基础产品和国防关键技术自主可控能力,促进武器装备体系化、信息化、自主化、实战化发展;积极推进国防科技工业体制改革,营造公平竞争的政策环境;扩大军工开放;加快技术、资本、信息、人才、设备等资源要素的军民互动等方面。

  军事后勤:会议强调,后勤建设具有军地通用性、互补性强的特点,军民融合资源丰富、潜力巨大。建设现代后勤就是军民融合后勤,未来有望破除自成体系、自我保障的传统思维,积极运用云计算、大数据、物联网等技术创新保障模式,成体系推进后勤军民融合发展。

  基础设施建设:会议指出,基础设施建设要贯彻国防要求是重中之重,我国拥有丰厚的基础设施资源,要最大限度挖掘利用,促进军地资源共建共享。

  军民融合持续深化,逐步进入“十三五”实施阶段。

  军民融合委员会第一次会议以来,多项任务得到贯彻落实。《十三五科技军民融合发展专项规划》实施发布,20个省份出台军民融合发展规划,启动首批41家军工科研院所改制等。此次军民融合委员会第二次会议召开,军民融合将加速进入落实、实施、推广阶段。

  投资建议军民融合国家战略逐步深化落实,看好民参军公司在其中的发展机会。

  我们认为,民参军的投资逻辑为产品型号放量带来的公司业绩和价值的增长。建议关注:海兰信鹏起科技银河电子航新科技天银机电等。

  风险提示军费增长低于预期;政策出台时间低于预期;盈利水平下滑风险。


  一文带您看清8月乘用车交强险数据
  来源:广发证券
  8月乘用车终端需求复苏较为明显,渠道库存有所下降17年8月乘用车保险数为200.4万,同比增长6.4%,环比增长12.8%;1-8月累计保险数为1349.2万,累计同比增速为-1.9%,降幅持续收窄。

  从中汽协公布的批发销量来看,8月批发数(剔除出口)为182.3万辆,同比增速为4.0%,至4月以来同比增速环比持续改善。8月乘用车行业渠道库存水平下降18.2万,含金量(保险数与批发数(剔除出口)的比值)为110.0%,主要由于终端需求逐渐回暖所致。

  车系维度上,日系、德系品牌增速亮眼。8月日系、德系同比增速为16.0%、12.6%,市场份额为19.0%、22.2%,分别同比提升1.6、1.2个百分点。自主、美系、法系、韩系8月保险数同比增速分别为9.5%、6.2%、-26.4%、-39.7%.车型维度上,SUV终端销量增速仍持续领跑,轿车同比微增。8月SUV保险数为80.9万辆,同比增加22.0%;1-8月SUV累计保险数为545.3万辆,同比增加18.1%.8月轿车保险数为101.9万辆,同比增加0.9%;1-8月轿车累计保险数为658.7万辆,累计同比减少9.6%.此外,MPV、交叉乘用车8月保险数增速分别为-13.4%、-35.7%,持续为负。

  8月新能源乘用车保险数同比增长97.3%8月新能源乘用车保险数为3.81万,同比增加97.3%;批发销量(剔除出口)为5.47万辆,同比增加79.7%.17年1月以来新能源乘用车库存水平有所增加,按照批发数(剔除出口)减去交强险数据测算的前8月渠道库存累计增加10.7万。从历史库存变化情况来看,批发数和保险数基本匹配:15年批发数(剔除出口)为17.6万,保险数为19.6万,渠道库存减少2.0万;16年批发数(剔除出口)为33.7万,保险数为30.3万,渠道库存增加3.5万。

  投资建议在今年汽车行业增速中枢下移的背景下,仍不乏有表现亮丽的细分子领域。乘用车行业在终端需求复苏及政策退出前末班车效应的带动下3季度有望回暖,乘用车板块我们推荐低估值蓝筹上汽集团,另外自主整车崛起和全球零部件制造中心转移带来内资零部件提升周期,零部件板块我们推荐华域汽车万里扬富临精工云内动力。同时,重卡是汽车行业销量增速最快的细分市场,低估值业绩超预期较大,我们推荐有产品力和份额持续提升的中国重汽和低估值高壁垒的威孚高科,建议关注富奥股份潍柴动力

  风险提示宏观经济不及预期;汽车行业景气度下降;汽车行业政策不及预期。


  重点关注疫苗领域机会
  来源:广发证券
  重点关注疫苗行业:处于重磅产品集中上市前夕,看好其成长趋势我们近期对疫苗行业进行了深度的产业调研,认为疫苗行业目前正处在重磅疫苗品种集中上市的前夕,行业处于历史性拐点。辉瑞的肺炎结合疫苗(2016年全球销售额57亿美金)、默沙东的人乳头瘤病毒疫苗(2016年全球销售额22亿美金),赛诺菲的DTaP-IPV-Hib五联疫苗(2016年全球销售额18亿美金),目前这些对应的国产产品都处于即将上市的阶段,受益于中国庞大的人口红利,这些疫苗产品空间巨大。此前国内疫苗板块不被市场重视,因为大多数是品种都是低价的一类苗和同质化严重的二类苗,竞争激烈,企业盈利有限,而随着重磅疫苗产品的上市,企业将会打开巨大的成长空间。

  从医药产业更迭的趋势看,我国药品行业当前最重要的投资逻辑是仿制药进口替代(真正的国产创新药品很少),疫苗行业也是同样的逻辑,但不同的是,药品的种类繁多,首先新老产品的迭代不可能彻底,而且仿制药厂家众多,与原研竞争的过程中很难占据一定的市场份额。疫苗行业厂家数量少,重磅产品的研发企业集中,并且国家对进口企业产品限制比较明显,受益于中国的人口红利,市场非常广阔,从注册情况来看,疫苗寡头竞争,是医药领域中真正的蓝海。

  从产业政策看,相比治疗性药品,疫苗更加被优待,因为预防支出相比治疗开销更加经济。并且,与生长激素类似,疫苗是具有消费属性的医疗产品,面向健康人群,二类疫苗也受益于医疗消费升级,接种率的提升空间大。

  从医药板块横向比较,行业整体增速下滑到10%左右,市场已经证实医药只有结构性机会,白马普涨实际上是兑现强者恒强的逻辑,除此之外,我们一直在寻找板块高景气度的细分领域,虽然医药很多领域可以看到广阔市场空间,例如创新药物、基因检测、细胞治疗,但是这些领域要么还处于早期阶段,要么受到招标以及医保的限制,兑现业绩的时间还较早。

  目前只有疫苗能够做到较快的兑现业绩,因为没有地方招标限制放量节奏,而且应用于广阔的健康人群,具有大众消费品属性,市场空间大。

  重点关注具有重磅品种储备的疫苗企业:沃森生物康泰生物智飞生物

  医药板块加速分化,个股投资无需悲观。

  我们认为,当前医药行业处于结构大调整的过程中,行业总量仍将实现平稳增长。制药企业向创新、国际化和高质量转型是大势所趋,流通整合过程接近尾声,器械流通和推广商整合刚刚开始。除了疫苗三个重点关注的个股外,我们2017年9月重点推荐组合还包括:长春高新丽珠集团瑞康医药中国医药羚锐制药益丰药房老百姓亿帆医药华东医药人福医药信立泰云南白药

  风险提示药品降价幅度高于预期,各省药品招标政策严于预期,药品临床试验数据审查趋严,药品、器械审评政策趋严。
 

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