美国：美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.00%至1.25%水平，并公布了明确的缩表细节。符合此前市场的普遍预期，本次加息是自2015年12月以来美联储的第四次加息。美联储预计，最初停止再投资的到期公债规模每月不超过60亿美元，在12个月内每三个月增加60亿美元，直至达到每月300亿美元。对于机构债和MBS，最初上限为每月40亿美元，一年内每季度增加40亿美元，直至达到每月200亿美元。　

　　中国政府网：李克强主持召开国务院常务会议，决定在部分城市建设绿色金融改革创新实验区，鼓励创投等境内外资本参与绿色投资，要支持绿色企业发债和上市融资；会议还决定简化工业生产许可手续。

　　央行：中国5月份M2货币供应量同比增长9.6%，预估10.4%，增速创该数据有史以来新低。中国5月份新增人民币贷款1.11万亿元人民币，预估1万亿。中国5月份社会融资规模增量1.06万亿元人民币，预估1.19万亿。

　　央行：近期M2增速有所放缓，5月末M2同比增长9.6%，比上月末低0.9个百分点，这一结果低于市场预期，也创下了有统计数据以来新低。这主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

　　统计局：中国5月社会消费品零售总额同比10.7%，预期10.7%，前值10.7%。中国5月社会消费品零售总额(今年迄今)同比10.3%，预期10.3%，前值10.2%。

　　统计局：中国5月规模以上工业增加值同比增长6.5%，预期增长6.4%，前值增长6.5%。中国1-5月规模以上工业增加值同比增长6.7%，预期增长6.6%，前值增长6.7%。

　　统计局：中国5月城镇固定资产投资(今年迄今)同比8.6%，预期8.8%，前值8.9%。增速比1-4月份回落0.3个百分点。从环比速度看，5月份比4月份增长0.72%。

　　IMF：上调中国2017年GDP增速预估至6.7%，此前为6.6%，预计2018-2020年中国经济年增长率为6.4%。IMF副总裁利普顿称，中国需加快改革进程，近期的风险有所减退。

　　央行： 6月14日公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，500亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.6%和2.75%，均与上次持平。因有700亿元逆回购到期，当日实现净投放200亿元。

　　Shibor： 隔夜Shibor报2.8250%，下跌0.70个基点；1周期Shibor报2.9026%，上涨0.26个基点；3个月Shibor报4.7827%，上涨0.00个基点。

　　行业动态

　　央广：习近平会见国际足联主席因凡蒂诺，并表示相信中国和国际足联的合作会有很好的前景。中国政府高度重视发展足球运动，给予有力的、持续性的支持。

　　中医药管理局：印发《“十三五”中医药科技创新专项规划》，规划提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题。

　　能源局：局长努尔·白克力表示，研究制定2050年能源转型路线图，明确重要时间节点、阶段性目标和具体路径，出台《关于推进供给侧结构性改革防范和化解煤电产能过剩风险的若干意见》。

　　能源局： 5月份，全社会用电量4968亿千瓦时，同比增长5.1%，与4月份相比回落0.9个百分点，创年内新低。在一系列先行指标有所回落的情况下，机构普遍预期，5月份工业生产增速、投资增速等数据或呈现放缓势头。

　　统计局： 中国5月份原油产量同比下降3.7%，为1626万吨或383万桶/日；这是该局2011年开始发布此项数据以来的最低水准。

　　上证报：华为正积极加速5G商用部署及行业数字化转型。8月将启动5G UCNC(以用户为中心的无边界网络)第二阶段外场测试，完成整个UCNC解决方案的外场验证。参与的仪表企业有罗德与施瓦茨、是德科技、大唐联仪，芯片企业有展讯通信、联发科技。

　　预告：由中国贸促会、外交部、工信部、商务部共同主办的亚欧数字互联互通高级别论坛将于6月19-20日在青岛举办。围绕主题“释放创新增长潜力”设置了四个议题，包括亚欧数字基础设施建设、亚欧互联网产业发展与合作、亚欧跨境电子商务和大数据与工业产业升级。

　　预告：7月22-23日，2017中国人工智能大会(CCAI 2017)即将在杭州国际会议中心举办。

　　华印纸箱：全国47家纸厂收购价格都出现上调，幅度在20~100元/吨。其中最高提价100元/吨的纸厂有：江苏太仓玖龙纸业、江苏常熟理文纸业、山东昌乐世纪阳光纸业(B级白纸边已达3300元/吨).

　　21世纪经济报道：今年以来猪价持续下降，同比降幅达到三成，一些养殖户已经逼近盈亏平衡点。中国畜牧业协会副秘书长马闯指出，短期看，生猪价格有阶段性下降的压力，下半年可能会震荡。


　　股市聚焦

　　证监会：深圳市英可瑞科技股份有限公司首发获通过，浙江三锋实业股份有限公司(首发)未通过。此外，杰赛科技发行股份购买资产事宜获有条件通过，浙大网新发行股份购买资产事宜获无条件通过。

　　深交所：政府官员从事内幕交易不但破坏了市场的公平投资秩序，损害中小投资者权益，还败坏社会风气，是一种以权谋利、损公肥私的新型贪腐现象，必须予以严厉打击。

　　新华社：近期A股市场出现一股“兜底增持”风潮，不少上市公司实控人发布公告，喊话员工增持，“亏了算我、赚了归你”。业内观点认为，“兜底增持”除为股价护盘外，也可能是规避股权质押风险；监管需要对“喊话式”“忽悠式”增持，作出相应的监管安排。

　　证券日报：规范“兜底式增持”，并对其严监管是非常有必要的。因为如果不加以规范，最终就很有可能变成部分上市公司大股东的忽悠，最终受到伤害的还是广大投资者。

　　中国基金报：公募基金参与港股通迎新规，对名字中“港股”等类似字样的公募基金，应当将80%以上(含)的非现金基金资产投资港股；如果低于80%则不能带“港股”字样，以避免出现“风格漂移”情况，而且这类非“港股”基金股票资产中投资港股的比例不得超过50%。

　　中证报：今年以来，货币基金市场行情上扬明显，而作为风险偏好度较低投资者首选的保本基金，近两年收益同比持续下行，今年以来近九成保本基金收益低于2%。同时，根据今年1月出台的相关规定，保本基金将改名为“避险策略基金”，部分到期的保本基金选择清盘，或者转型为混合型等其他类型基金。

　　21世纪经济报道：由于质押回购新政提高了质押入库债券的评级门槛，加之近期资金市场利率的上行，部分发行人的确存在向评级机构施压的冲动。对于这一现象可能诱发的债券评级虚高问题，监管层已有所重视，并正在筹划相关的配套制度研究。

　　新股申购：广州酒家等3只新股6月15日申购，广州酒家申购代码为732043；日盈电子申购代码为732286；京泉华申购代码为002885.

　　中签号：金龙羽中签结果出炉，中签号码共有 144,000 个，每个中签号码只能认购 500 股。末“4”位数：9992、2492、4992、7492；末“5”位数：12613、32613、52613、72613、92613；末“6”位数：477932；末“7”位数：0288814、1538814、2788814、4038814、5288814、6538814、7788814、9038814；末“8”位数：76103989、88603989、01103989、13603989、26103989、38603989、51103989、63603989；末“9”位数：314280612、037130979.

　　中签号：浙商证券中签结果出炉，中签号码共有300,001个，每个中签号码只能认购1,000股。末“3”位数：313；末“4”位数：5405、0405、6180；末“5”位数：28283、53283、78283、03283；末“6”位数：344084、469084、594084、719084、844084、969084、219084、094084、478952；末“7”位数：3861302、5861302、7861302、9861302、1861302；末“8”位数：17778725、67778725、46468535；末“9”位数：140711372.


　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月14日再度展开了调整，低开低走，收盘下跌0.73%，跌破5日均线，回踩至10日均线后获得支撑，收报3130.67点。两市合计成交仅有3824亿元，行业板块涨跌互现，保险板块领跌两市。

　　港股：截至6月14日收盘恒指微涨0.09%，报25875.9点；国企指数跌0.1%，报10514.91点；红筹指数跌0.33%，报4022.43点，大市全日成交额764.11亿港元。

　　沪深港通：截止6月14日收盘，沪股通当日净流入-10.07亿元，当日余额140.07亿元；深股通当日净流入-2.58亿元，当日余额132.58亿元；北向资金当日净流入-12.65亿元。港股通(沪)当日净流入-3.26亿元，当日余额108.26亿元；港股通(深)当日净流入4.33亿元，当日余额100.67亿元；南向资金当日净流入1.07亿元。

　　融资融券：截至6月13日，上交所融资余额报5068.86亿元，较前一交易日增加14.33亿元；深交所融资余额报3583.87亿元，较前一交易日增加13.12亿元；两市合计8657.73亿元，增加27.45亿元。


　　板块掘金

　　新能源汽车：最近一段时间，新能源汽车政策暖风频吹，让人应接不暇。行业的发展离不开政策的支持，而政策的大力推动，也助力行业的兴荣。

　　建议关注：创新股份、 赣锋锂业、天齐锂业、中科三环、三花智控、宏发股份、国轩高科、亿纬锂能、中材科技、方正电机。

　　稀土板块：近期以镨、钕、镝为主的稀土产品价格上涨明显。稀土指数较2月初涨幅近10%，但距离周期高点仍有较大差距。业内分析人士认为，随着稀土行业规范整顿加剧，价格仍有较大上涨空间。

　　相关标的：银泰资源、赤峰黄金、湖南黄金、中金黄金、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、厦门钨业、中钨高新、章源钨业。

　　大湾区概念：随着香港回归20周年时点的临近，粤港澳湾区主题又将迎来新的催化剂：国家领导人将访港，前海扩容，珠港澳大桥全线贯通等。未来随着大湾区政策的持续驱动，珠三角战略优势地位有望进一步凸显。

　　建议关注：珠海港、深赤湾A、盐田港、粤高速A、深高速、东莞控股、格力地产、华发股份、世荣兆业。

　　建筑板块：河北省政府官网发文称，承接北京非首都功能，特别是雄安新区的设立，给大力发展装配式建筑带来历史机遇。由北京市建委、天津市建委和河北省住建厅签订框架协议，共同推进装配式建筑在京津冀地区蓬勃发展。

　　受益股：杭萧钢构、鸿路钢构、富煌钢构、精工钢构、东南网架、太空板业、山鼎设计、恒通科技、东方雨虹。