10.7私募内部传闻独家点评
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相关简介：10.7私募内部传闻独家点评 【最新传闻】 传闻： 涪陵电力 （600452）即将向 山东黄金 出售1.47亿元东海证券股权，另传闻 涪陵电力 季报将预增2000%。 传闻： 青海华鼎 （600243）业绩持续不振，可能进入ST行列。但作为西部偏穷省份难得的上市平台，地方政府一定不会坐视不理，各种扶持措施，乃至资产注入、重组也是有可能。 传闻： 烟台万华 ：10月MDI挂牌价大幅上调 传闻： 蓝色光标 ：兼并战略日臻成熟 传闻：渤海轮渡：未来邮轮的第一股 传闻： 长安汽车
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2012-10-07浏览次数：收藏：
10.7私募内部传闻独家点评
【最新传闻】
传闻：涪陵电力（600452）即将向山东黄金出售1.47亿元东海证券股权，另传闻涪陵电力季报将预增2000%。
传闻：青海华鼎（600243）业绩持续不振，可能进入ST行列。但作为西部偏穷省份难得的上市平台，地方政府一定不会坐视不理，各种扶持措施，乃至资产注入、重组也是有可能。
传闻：烟台万华：10月MDI挂牌价大幅上调
传闻：蓝色光标：兼并战略日臻成熟
传闻：渤海轮渡：未来邮轮的第一股
传闻：长安汽车：福特8月销量创新高，下半年形势大好
传闻：开创国际：今年盈利确定性增长100%以上
传闻：亚厦股份（002375）由于政府投资项目启动，公司9月份新签订单超预期
传闻：《海水淡化科技发展“十二五”专项规划》今日正式印发，海水淡化概念股：南方汇通、津膜科技、海亮股份、兴源过滤、双良节能、亚太科技、碧水源等。
传闻：铁道部近期或启动一批车辆招标，其中货车将招标15000辆，客车招标1200辆，这批订单将于今年年内交付。今年铁道部增加了中国南车和中国北车的动车交付量，或分别增加20列左右。这将对中国北车和中国南车2012年的营业收入有较大的贡献。 此外还将利好零部件供应商，如晋西车轴等。
传闻：工信部27日发布《木材防腐行业准入条件》，指出新建和改扩建木材防腐项目必须符合国家产业政策、地方产业发展规划、土地利用规划和林业规划。除生产自主开发的高效低毒环保型木材防腐剂新品种外，原则上不再新增木材防腐剂生产企业。上市公司中兔宝宝有防腐木材加工，恒大高新则是防腐材料公司。
传闻：黑龙江省将设立粮食精深加工专项资金总计1亿元，重点支持省规模以上加工企业整合资源，以及列入省重点的粮食加工新建项目。黑龙江粮食深加工上市公司：北大荒和万向德农。
传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自广州某证券营业部大户刘先生致电中表示，“今日的反弹确实出乎意料之外”，不过他表示，下跌中的长阳也不是没见过，“谨慎吧，被骗得多了。”
【消息传闻点评】
传闻：安徽水利：水利部印发《关于切实加快重点水利项目建设进度的通知》
点评：在水利部官方网站得知，水利部在9月27日印发《关于切实加快重点水利项目建设进度的通知》。通知一方面指出，各地要充分认识加快重点水利项目建设进度的重要性。中央和地方不断加大对水利的投入，2011年中央水利投资达到1141亿元，2012年中央水利投资已超过1600亿元，达到历史最高水平；另一方面继续要求各级单位努力落实重点项目的建设，表明政府对水利建设的重视程度。
安徽水利主营工程施工总承包，小水电，城乡供水，具有水利水电，房屋建筑，机械土石方和公路工程等六个一级资质。08年，在资质上又取得新突破，获得了市政公用工程施工总承包一级资质。公司立足自身优势，利用上市公司平台和七个一级资质，围绕工程施工，房地产，水利水电和bt投资及新型建材等业务，不断完善产业结构，保持企业可持续发展。
政府对水利建设的扶持，对公司未来经营发展起到一定的积极意义，但近年水利建设高速发展后，社会对其利弊的讨论日益激烈，主要集中在对自然生态的破坏上；另外由于一个国家的水利资源是有上限的，当达到一定程度后，可投资的项目将会减少，所以从中长期来讲，未来传统意义的水利项目、特别是水电项目增速放缓机会较大。
传闻：恒宝股份：财政部发布《关于加快推进公务卡制度改革的通知》
点评：9月27日，财政部向各级公务员系统发出《关于加快推进公务卡制度改革的通知》，通知中明确加快推进公务卡制度改革。具体内容包括尚未实施改革的二级 以下中央预算单位，要确保2012年年底前为本单位工作人员统一办理公务卡；地方财政部门要加快将公务卡制度覆盖到县乡；确保2012年年底前将改革覆盖到所属各级基层预算单位；全面推行公务卡强制结算目录制度。中央预算单位要严格执行《中央预算单位公务卡强制结算目录》，按规定使用公务卡结算的，原则上不再使用现金等等。
恒宝股份是国内唯一一家通过emv认证的厂商，是集服务，研发，生产，销售为一体的，以智能产品为主导现代高科技企业，拥有“卡操作系统（cos）开发-卡面设计-卡基生产-个人化”较为完整产业链，主要生产设备技术先进，自动化程度高，产能大，年产磁条卡13218万张，密码卡 50450万张，ic卡7710万张，能够满足大批量订单快速交货需要。已获得向flexi供货资格。财政部推行公务卡普及，有助于提高公司下游需求，从而提升业绩，但总体而言，由于消息已经被市场充分反映，对股价作用有限。
★证监会政策频出提振信心
在9月27日召开的新闻通气会上，证监会有关部门负责人表示，正积极研究推进上市公司现金分红税收制度调整，会同相关主管部门研究修订相关税收政策，降低证券投资税负；进一步研究完善上市公司分红与再融资挂钩制。此前，监管部门已经就加强上市公司回报投资者等推出了多项举措。
点评：昨日午后大盘直线飙升，就是传盘后证监会召开发布会，市场对救市抱有强烈预期，从发布会内容看，降低证券投资税负、加强上市公司分红管理，都是老调重弹，停发新股也是市场的一厢情愿。指数跌到2000点，加上十八大前维稳，人心思涨，但对上涨幅度，不必抱太大预期。
★工业企业利润连续五月负增长 面临中长期调整
国家统计局27日公布，1至8月份，全国规模以上工业企业实现利润30597亿元，同比下降3.1%。8月当月实现利润3812亿元，同比下降6.2%。这是我国规模以上工业企业利润连续第5个月出现同比负增长。考虑到我国工业企业面临多方面中长期调整压力，专家认为，尽管整体经济情况最快可能在下半年出现好转，但是工业运行情况即使到了明年也可能仍将比较困难，甚至可能继续差于整体经济。
点评：8月份规模以上工业企业利润降幅由7月份的5.4%加深至6.2%，为年内最低，股市疲弱也与此相关。节后，上市公司将陆续披露3季报，需警惕重演半年报业绩杀，相反，3季报业绩同比、环比大幅增长的股票，可提前布局。
★农业部：首批种业新证颁发
9月25日，农业部发布“中华人民共和国农业部公告第1832号”，批准发放中国种子集团有限公司等32家育繁推一体化企业《农作物种子经营许可证》。据了解，首批获得种子经营许可证的48家亿元级育繁推一体化种子企业，将被视为种子企业的“国家队”，获得来自财政部、国家发改委、农业部、国家税务总局等多部委的一系列政策扶持。
点评：此前媒体预计农业部将于9月中旬颁发新的育繁推一体化企业种子经营许可证，首批确定了48家企业。这些企业主要生产经营的是杂交玉米、杂交水稻品种。其中，敦煌种业、隆平高科、登海种业、丰乐种业等种业龙头企业均入围。
★水利部督促加快重点水利项目建设进度
据水利部网站消息，水利部近日印发《关于切实加快重点水利项目建设进度的通知》，敦促加快重点水利项目建设进度。《通知》指出，各地要充分认识加快重点水利项目建设进度的重要性。各单位要充分认识加快重点水利项目建设进度的重要性，进一步增强责任感、紧迫感，采取更加有力的措施，加快中央水利投资计划执行进度、尽快形成实物工程量、完成年度建设任务。
点评：水利行情再起有赖于政策支持对水利招投标加快和资金落实对业绩好转的作用。近期政府重视基建投资，落实基建投资资金，在基建项目批复上有实质性动作，预计水利项目批复也会受此轮基建支持的推动作用。规模小弹性高的国统、青龙、巨龙、龙泉管道公司或迎来交易性机会。
★道指收高0.54%纳指上涨1.39%
美东时间9月27日16:00 ，道琼斯工业平均指数上涨72.46点，收于13485.97点，涨幅为0.54%；纳斯达克综合指数上涨42.90点，收于3136.60点，涨幅为 1.39%；标准普尔500指数上涨13.84点，收于1447.16点，涨幅为0.97%。经济数据面，美国劳工部宣布美初请失业金人数35.9万好于预期。美国商务部宣布8月份的耐用品订单暴跌13.2%坏于预期。美国商务部宣布美国2季度GDP增长1.3%大逊预期。美国房地产经纪商协会（NAR）宣布8月份的二手房签销降2.6%大逊预期。
点评：周四美国股市收高，标普500指数在5连阴之后反弹。西班牙公布了预算案细节，将致力于削减开支而不是增加税收。美国就业数据好于预期。
★纽约黄金期货收盘上涨1.5%
当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格上涨26.90美元，报收于每盎司1780.50美元，涨幅为1.5%，创下自2月底以来的最高收盘价。最近几个交易日以来，欧元区主权债务危机的紧张形势一直都对黄金期货价格形成了部分支撑。在纽约市场的其他金属交易中，12月份交割的期银价格上涨73美分，报收于每盎司34.67美元，涨幅为2.1%；12月份交割的期铜价格上涨3美分，报收于每磅3.74美元（约合每吨8245美元），涨幅为0.9%；12月份交割的期钯价格上涨9.55美元，报收于每盎司635.40美元，涨幅为1.5%；明年1月份交割的期铂价格上涨11.90美元，报收于每盎司1651.10美元，涨幅为0.7%。
点评：纽约黄金期货价格周四收盘上涨，报收于7个月以来的最高水平，从本周早些时候的下跌走势强劲回弹，以欧元和瑞士法郎计价的黄金价格触及历史新高，主要由于此前跌势吸引投资者进入市场，南非矿工罢工引发了市场有关供应量的担忧情绪，以及交易商正在消化美国的宏观经济数据。
★纽约原油期货周四收盘上涨2.1%
当日，纽约商业交易所（NYMEX）11月份交割的轻质原油期货价格上涨1.87美元，报收于每桶91.85美元，涨幅为2.1%，创下一个星期以来的最高收盘价。周三纽约油价收盘下跌1.5%，创下自8月2日以来的最低收盘价。伦敦ICE欧洲期货交易所10月份交割的北海布伦特原油期货价格最新上涨35 美分，至每桶110.39美元。按此计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶18.54美元，这一差价在去年10月14日触及每桶 27.88美元的历史最高水平。
点评：纽约原油期货价格周四收盘上涨，报收于每桶91美元上方，从此前几个交易日创下的八周低点强劲回弹。交易商重新开始对伊朗的紧张形势感到担心，对油价形成了支撑。
★科力远：控股孙公司获得金太阳示范工程财政补助资金
日前，公司控股孙公司益阳科力远电池有限责任公司（以下简称：益阳科力远）接到湖南省财政厅湘财建指【2012】120号《湖南省财政厅关于预拨2012 年金太阳示范工程财政补助资金的通知》，根据通知精神，益阳科力远获得2012年金太阳示范工程财政补助资金1516万元，本次将下拨资金的80%至公司，待项目建设进度报省财政厅审核后，再将本次下拨资金剩余的20%拨付至公司。
点评：于控股孙公司获得金太阳示范工程财政补助资金，该笔款项确认为递延收益，上述资金的取得对公司2012年度的业绩影响不大。股价近期有走弱迹象，预计反弹空间并不大，建议稍加关注即可。
★凤竹纺织：收到政府资金奖励款
公司于9月26日收到河南省安阳市北关区人民政府函件，上述函件全文如下："鉴于贵公司在推动安阳市纺织行业产业结构的调整，推进安阳市纺织业的技术进步，促进安阳市纺织产业总体竞争力的提升等方面起到的作用，决定给予贵公司人民币贰仟万元的资金奖励。"已于2012年9月27日公告在上海证券报及上海证券交易所网站上（公告编号：2012-027）。
点评：此信息已在27日公告，现在奖励款收到，将列入公司2012年度营业外收入项目并计入2012年度损益。该笔奖励资金的取得将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响，点评为利好，对于当前挣扎在盈亏边缘的公司来说是一笔较大的损益，考虑到公司当前的经营局面短周期内难以有效改观，建议短线逢低适当关注即可。
★翰宇药业：获得政府补助
公司于9月27日收到深圳市发展和改革委员会和深圳市经济贸易和信息化委员会下发的通知，公司获得国家补助2166万元，该笔补助资金专项用于公司多肽药物生产基地项目。公司暂未收到该笔项目补助资金。
点评：公司获得国家补助2166万元，该笔补助资金专项用于公司多肽药物生产基地项目，点评为利好，短线超跌后有一定反弹欲望，可适当关注。
购常州天马瑞盛复合材料有限公司100%股权
9月27日，长海股份与常州天马瑞盛复合材料有限公司（天马瑞盛）股东签署《常州天马瑞盛复合材料有限公司股权转让协议》，天马瑞盛股东将其持有天马瑞盛的100%股权全部转让给长海股份，股权转让价款总计为人民币1537万元。
点评：公司与天马瑞盛虽然生产的产品不同，但却拥有同质的客户。公司收购天马瑞盛后能整合公司、天马集团及天马瑞盛三方资源，充分发挥各自的技术优势、人才优势、渠道优势，提高盈利能力。收购价格比较合理。点评为利好，考虑到当前基本合理的估值水平，建议投资者短线逢低适当关注。
★华峰氨纶：全资子公司收到政府补贴
根据辽阳市宏伟区财政局发布的《关于下达辽阳芳烃及化纤原料基地项目扶持基金计划的通知》（辽市宏财指〔2012〕20号），公司全资子公司辽宁华峰化工有限公司于9月27日收到辽宁市宏伟区财政局给予的项目扶持基金人民币3900万元。
点评：全资子公司收到区财政局给予的项目扶持基金人民币3900万元，计入当期损益，此举对公司12年业绩有很大影响，点评为利好，但考虑到公司当前经营局面短周期内难以有效改观，建议短线稍加关注即可。
★包钢稀土参股公司有望借壳上市 或染指南方稀土
9月27日晚间，北方稀土龙头企业包钢稀土发布公告称，公司的参股公司赣州晨光将与舜元地产进行重大资产重组。重组完成后，原包钢稀土持有赣州晨光 9.25%的股权将转变为持有舜元地产6.67%的股权。公告显示，9月27日，包钢稀土与舜元地产及赣州晨光其他股东黄平、赣州红石矿业创业投资中心等共同签署了《资产置换协议》、《非公开发行股份购买资产协议》，约定赣州晨光全体股东以所持有的赣州晨光全部股权作为注入资产，舜元地产以其拥有的除货币资金551.73万元以外的全部资产及负债作为置出资产，两者进行等值资产置换，对于注入资产价值超过置出资产价值的差额部分，则由舜元地产向赣州晨光全体股东非公开发行股份购买。
点评：之前，包钢稀土的优势一直在于掌握了北方轻稀土的控制权，但从稀土产品的价值来看，南方的中重稀土价值、价格远高于北方的轻稀土。而如果此次包钢稀土参股的赣州晨光上市，公司将更能‘名正言顺’地在南方稀土市场站住脚
★特变电工塔吉克斯坦建火电站换金矿
特变电工今日公告，公司拟由特变电工杜尚别矿业有限公司为主体，以资源换项目方式建设塔吉克斯坦杜尚别2*5万千瓦火电站一期工程项目，塔吉克斯坦政府授予矿业公司金矿开采权利并给予矿业公司生产经营过程中相关税收减免，矿业公司金矿开采所获得的收益用于抵偿火电站建设成本1.78亿美元（折合人民币约 11.2亿元），可实现净利14.64亿元。
点评：据了解，三个金矿点已探明的储量是51.7吨，有待勘查的储量是117.16吨。根据东杜奥巴金矿、东杜奥巴侧翼、上库马尔克金矿C1+C2储量 51.75吨，分别按金价300元/克、350元/克测算，全部金矿预计实现净利润分别为14.81亿元、22.09亿元，抵偿杜尚别火电站建设费用后，全部金矿可实现净利润3.68亿元、10.96亿元。
★北新建材（000786）跃居全球最大石膏板企业
9月27日，北新建材在安徽淮南投资建设的年产5000万平方米纸面石膏板生产线完成建设并点火试产。至此，北新建材全资和控股的石膏板生产线达到54 条、产业规模达16.5亿平方米，超过世界500强企业法国圣戈班集团的15亿平方米，跃居为全球最大的石膏板产业集团。加上北新建材正在建设的4条和拟开工的2条生产线，公司生产线合计达到60条，将提前完成2015年20亿平方米的战略目标。
点评：2005年，通过对山东泰和进行重组，实现强强联合、优势互补。2007年，北新建材联合泰山石膏大规模启动全国布局和项目建设；至2008年，石膏板业务覆盖全国主要市场区域的产业布局基本形成。2010年，北新建材石膏板产业规模达到10亿平方米，成为亚洲最大的石膏板产业集团。2011年实现产能12亿平方米。目前，北新建材已成为世界第一石膏板产业集团，连续8年实现规模与效益的快速增长。
★强攻页岩气 延长石油（600248）获批首个国家级陆相示范区
页岩气这块诱人的“大蛋糕”，被央企垄断的坚冰正在一步步被打破，在第二轮招标启动前后，多个省市政府和地方国企动作频频，谋求在中石油、中石化等“国家队”能源大鳄的口中分一杯羹。昨日从陕西省发改委网站获悉，国家发展改革委批准设立“延长石油延安国家级陆相页岩气示范区”（发改办能源〔2012〕2583号文），面积为4000平方公里，“ 十二五”期间安排探明地质储量1500亿立方米以上，建成产能5亿立方米以上。
点评：对于上述示范工程，延长石油集团研究院党委书记、副院长张丽霞介绍称，勘探结果表明，鄂尔多斯盆地陆相页岩气资源量潜力较大，仅延长石油1.07万平方千米的矿权区面积内，页岩气总资源量就达6.9万亿立方米。
★云南锗业拟3150万收购锗矿
云南锗业今日发布公告称，公司拟以3150万元收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权和全部矿山资产。公告称，公司于9月26日与昌军煤矿签订《采矿权转让合同》，公司作为资源整合的主体，以收购昌军煤矿采矿权的方式对昌军煤矿进行整合。本次的收购范围包括：昌军煤矿采矿权的采矿许可证规定的全部采矿区块和矿山资产，其中矿山资产不作评估，与采矿权一并转让给公司。经过协商，公司拟以3500万元收购昌军煤矿采矿权和全部矿山资产，本次收购资金来源于公司超募资金部分。
点评：昌军煤矿属于生产矿山，目前拥有年产6万吨锗矿石矿山一座。此外，昌军煤矿保有含锗矿石资源储量17.68万吨、平均品位0.025%、金属量 43.33吨。该矿2011年开采锗矿1.74吨（金属量），实现销售收入742.64万元、净利润-441.04万元；2012年年初至今未对含锗矿进行开采。
★双汇发展（000895）前三季预增
周四盘后发布业绩预告，料前三季净利润同比增175%-182%
点评：2012年上半年，公司生产高低温肉制品34.02万吨，同比增长2.62%；屠宰生猪110.13万头，同比下降3.85%；销售高低温肉制品 69.98万吨，同比增长11.14%；销售鲜冻品47.88万吨，同比增长49.25%。公司预计今年前三季度实现净利润20.5亿元至21亿元，同比上涨175%-182%。其中，预计今年第三季度实现净利润9亿元至9.5亿元，同比增长92%-102%。今年前三季度公司原辅材料成本持续下降，产品产销量及毛利率水平同比均上升。考虑到公司面临的一些不确定性，暂不对未来业绩进行预测。
★龙泉股份（002671）中标8391万元大单项目
9月27日，公司收到业主方新乡市南水北调配套工程建设管理局发来的《中标通知书》，此前曾于2012年9月24日在指定的信息披露媒体上披露。
点评：2012年上半年受国家宏观调控和水利行业形势的影响，相关水利投资未能如期实施，但公司实现净利润盈利4271.62万元，较上年同期增长 70.57%，主要原因是2011年已签订未执行及未执行完合同和2012年上半年新增合同较多，2012年上半年原材料价格较上年同期降低等。公司预计 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至0%，主要是考虑到受国家宏观因素的影响及大型项目招标的延迟；去年同期多个合同集中供货，实现的收入、利润集中体现，预计报告期业绩增幅同期有所下降，但是今年的收入、利润是逐渐增长的趋势。
本次公司中标金额8390.66万元，约占公司2011年度营业收入的15.42%，项目的履行对公司2012、2013年营业收入和营业利润产生影响。简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为24倍、21倍和17倍，估值基本合理。
★瑞茂通（600180）全资子公司获得政府补贴
公司全资子公司邳州市丰源电力燃料有限公司和西宁德祥商贸有限责任公司（全资孙公司）分别获得政府补贴112.71万元和1462.34万元。
点评：公司因连续亏损被实施退市风险警示的特别处理。三季度公司已完成重组，瑞茂通将向公司注入29.88亿元资产，其中3.3亿元资产为代偿债务、 26.58亿元资产由公司按照4.30元/股向瑞茂通非公开发行股票618133813股予以购买。购买资产为瑞茂通三家子公司江苏晋和电 力燃料有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公司和徐州市怡丰贸易有限公司的100%股权。目前，资产已完成过户，公司证券简称变为瑞茂通。
注入资产较为优良。营业收入近年复合增长率在50%左右；负责率逐年下降，目前为41%，财务较为稳健，毛利率基本稳定在16%水平。资产注入后公司彻底解决持续经营能力问题预计12-14年净利润为3.77亿、4.44亿和4.89亿。简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为17 倍、14倍和13倍，估值不高财富赢家。
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