传闻：特发信息：投资并购基金处调研论证中

　　传闻：日机密封：主机厂客户普遍效益下滑

　　传闻：拓邦股份：电池应用于储能和新能源车

　　传闻：万达院线：在北京已设自有餐饮品牌One

　　传闻：山东章鼓：目前正在商讨稳定股价方案

　　传闻：华帝股份(002035)目前在积极研发智能产品

　　传闻：皖新传媒(601801)互联网金融平台正在打造中

　　传闻：刘延东在河北调研时强调加大教育扶贫力度，职业教育要做好对接。职业教育概念股：新南洋(600661)、世纪鼎利(300050)、海伦钢琴(300329)、龙洲股份(002682)。

　　传闻：议价权提升销售向好，部分化工品种业绩大增。化工涨价 受益股：梅花生物(600873)、华峰超纤(300180)、鲁西化工(000830)、华鲁恒升(600426)。

　　传闻：日前，中核集团携“华龙一号”等成果参加了第六届俄罗斯国际创新工业展览会。据悉，本次参展中核集团重点推介了与俄罗斯核能领域合作项目及近年来中核集团具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”等创新成果。核电概念股：中国核电(601985)、上海电气(601727)、丹甫股份(002366)、东方电气(600875)、应流股份(603308)。

　　传闻：7月11日中共北京市委通过了《中共北京市委北京市人民政府关于贯彻〈纲要〉的意见》。北京目前积极推动老城重组，未来将聚焦通州，加快推进市行政副中心建设，争取2017年取得明显成效。通州副中心概念：中国武夷(000797)、首开股份(600376)、华远地产(600743)、华联股份(000882)、新华联(000620)。

　　传闻：从河北省工信厅获悉，河北省将积极落实“中国制造2025”，着力推进两化深度融合，实施智能制造创新工程。到2017年，力争河北省工业机器人密度(每万名员工使用机器人台数)达到50，重点行业智能制造水平实现新突破。相关公司有望受益，关注智云股份(300097)、沈阳机床(000410)、机器人(300024)、远光软件(002063)、海得控制(002184)、华中数控(300161)等。

　　传闻：从浙江省新闻办获悉，目前浙江体育产业增加值年均增速高于同期经济增速，浙江初定目标到2025年，建成布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，产业总规模超过5000亿元，产业增加值占地区生产总值中比重达1.6%，体育服务业增加值占体育产业的比重超过40%。相关公司有望受益，关注江苏舜天(600287)、贵人鸟(603555)、信隆实业(002105)、雷曼光电(300162)、中体产业(600158)等。

　　传闻：央行条法司司长张涛7月12日在“2015·上海新金融年会暨互联网金融外滩峰会”上透露，由央行牵头制定的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，有望于近期正式公布。在《指导意见》的基础上，银监会、证监会和保监会将分别出台关于P2P、股权众筹和互联网保险的监管细则。针对支付行业的新挑战，央行还将出台网络支付的管理办法。互联网金融概念：绵世股份(000609)、熊猫金控(600599)、东方财富(300059)、同花顺(300033)、金证股份(600446)、内蒙君正(601216)。

　　传闻：“土壤与生态环境安全——国际土壤年在中国”高层论坛11日在京举行。环保部副部长李干杰表示，“全国土壤污染防治行动计划”(土十条)已经基本成型，并向国务院汇报，等待审批通过。根据前期的研究，中国拟争取利用6到7年时间，使土壤污染恶化趋势得到遏制，全国土壤环境状况稳中向好。土壤修复：土壤修复概念：永清环保(300187)、铁汉生态(300197)、格林美(002340)、怡球资源(601388)、东江环保(002672)、桑德环境(000826)、维尔利(300190)。

　　传闻：上周国资委在采取有力措施维护股票市场稳定时特别提出“将进一步推动中央企业深化改革，加快企业重组整合步伐，提高市场化资源配置效率”。随着“1+N”国企国资一系列改革方案最终完成，近期有望正式推出。业内人士普遍认为，随着央企重组整合加快，以及混合所有制等改革事项加快推进，将对股市产生稳定预期的效应，既有利于稳定当前股价，提振投资者信心，也将给资本市场带来内生增长动力，从而间接助推经济转型升级。相关个股：洛阳玻璃(600876)、中粮屯河(600737)。

　　【消息传闻点评】

　　★总理座谈会强调创新驱动 智能制造进入加速发展期

　　李克强总理近日主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作，听取苏宁云商、奇虎360、潍柴动力、大疆创新、科大讯飞等企业负责人的意见建议。他强调，中国经济升级发展根本靠改革创新，要让各种创新资源向企业集聚。同日，新华社发布对东莞首家“无人工厂”的调查，工厂效益得到大幅提升。

　　点评：参与座谈会的5家企业均是“中国制造2025”和“互联网+”的领军者，显示出中央高层对中国经济转向创新驱动的必要性有着充分认识。自从《中国制造2025》颁布以来，一系列配套政策和多省市地方版规划迅速出台，智能制造正在政策和市场的双重推动下进入加速发展期。A股公司中，天奇股份(002009)深耕汽车产业智能化装备，员工持股价14.9元，停牌前股价14.87元；博实股份(002698)最新公告拟在东莞投资设立机器人产业基金；京山轻机(000821)因并购自动化设备生产商三协精密，上半年业绩将扭亏为盈。

　　★新闻联播再提粮食安全 关注概念股

　　据新闻联播13日报道，中粮集团依靠全球一体化供应链体系，正在崛起为总资产排名全球第一的国际大粮商。为了保证粮食安全，今年2月和4月，中粮先后收购了国际两大农产品集团尼德拉和来宝集团。这不但创下了国内粮油食品行业规模最大的海外并购，也成为中粮集团走向国际化的关键一步。

　　点评：经2015年7月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，国家安全法正式通过并实施。第二十二条全文：“国家健全粮食安全保障体系，保护和提高粮食综合生产能力，完善粮食储备制度、流通体系和市场调控机制，健全粮食安全预警制度，保障粮食供给和质量安全。”粮食安全被列入国家安全法，凸显粮食安全战略地位。可关注中粮生化(000930)。

　　★耐火材料行业将实施公告管理 龙头有望迎重组机遇

　　据媒体报道，《耐火材料行业规范条件公告管理办法》已经开始公开征求意见。另据中国耐火材料行业协会人士表示，协会将以等量或减量为前提，为优势生产企业和有意愿参与并购重组的企业搭建沟通渠道，扩大联合重组成果，提高行业生产集中度。

　　点评：办法实施后，产能落后的小企业将难以进入公告白名单，从而改善产能过剩的局面。根据工信部2013年初出台的行业发展意见，到2020年，前10家企业产业集中度将提高到45%。业内人士认为，龙头公司凭借资本优势和技术优势，未来重组机遇将增加。濮耐股份(002225)是国内最大钢铁行业用耐火材料制品供应商；瑞泰科技(002066)涉足耐火材料，实际控制人中国建材集团被纳入首批央企混改试点。

　　★军民融合进入深度发展期 关注航天科工系公司

　　7月16日至25日，国防科技工业军民融合发展成果展将在京举办。这是我国国防科技工业领域首次举办军民融合主题展览，也是全部军工集团公司首次集体亮相。展览期间，还将举行国防科技工业军民融合发展论坛。来自政府、军队以及军工单位、民营企业领导等将齐聚一堂，共商军民融合发展大计，深入研讨新形势下国防科技工业军民融合深度发展的思路举措。

　　点评：军民融合作为国家战略，已成为军工改革的主线之一。市场普遍预期，军民深度融合有望在2015年取得重要突破。2015年，航天科工集团军民融合产业再发力，两大拳头产品——航天云网和自主可控计算机系统及应用“闪亮登场”，在军民融合发展道路上又迈出坚实的一步。航天信息(600271)、航天晨光(600501)是航天科工集团旗下重要上市平台，并参股航天云网，有望发力军民融合。

　　★电动车、充电施规划即将发布 多股分享千亿市场

　　据媒体报道，《电动汽车充电设施发展规划》已经通过部委会签，很有可能在本月公布。此外，《充电基础设施建设指导意见》也将于近期出台。充电设施发展规划内容十分丰富，涵盖了产业链几乎所有重要领域政策，目标到2020年发展充换电站1.2万个，建设充电桩 450万个。

　　点评：去年以来，一系列利好新能源汽车发展的政策措施的密集出台，给了市场明确的信号，坚定了汽车行业发展新能源汽车的信心和决心，推动新能源汽车市场快速发展。目前我国电动汽车保有量成倍增长，但充电设施建设仍然相对落后，今后将是国家大力扶持和建设的重要领域。在政策强力支持下，未来几年行业有望爆发式增长。据机构预测，到2020年新能源汽车充电设施直接市场规模将达到1240亿元，产业链相关个股将充分受益行业需求增长。相关概念股如奥特迅(002227)、上海普天(600680)、动力源(600405)、科陆电子(002121)可适当关注。

　　★上海迪士尼15日举办网络发布会 多股将受益

　　15日，上海迪士尼度假区将举办网络发布盛典，首次正式向全世界揭开许多秘密。这场网络发布盛典将于7月15日晚18点举办，揭晓内容包括上海迪士尼乐园、两座主题酒店以及迪士尼小镇的独特创意与亮点。

　　点评：据悉，上海市委市政府已明确，至2015年底，上海国际旅游度假区将实现以开园为导向的四大目标，分别是迪士尼乐园及度假区一期建成运营，综合配套项目全面建成，周边开发初显功能形象，区域综合服务管理格局基本形成。社会一致预期，届时开园，将“人满为患”，而相关上市公司将受益旅游人数的暴增。

　　目前上海迪士尼处于建设后期，距离开业日尚有一段时间。只要迪士尼还未到开园时，那么其参观人数及其影响就还未进入数据验证期，在此前的催化剂对于主题投资来说依然具有很强的价值。结合迪士尼主题各个板块的客观受益顺序和收益弹性，同时通过比较香港迪士尼重点行业在资本市场的表现，目前阶段上海迪士尼主题投资板块中，商业地产板块直接受益弹性大，迪士尼概念：中路股份(600818)、界龙实业(600836)、锦江投资(600650)、豫园商城(600655)、百联股份 target=_blank>百联股份(600827)、陆家嘴(600663)、美盛文化(002699)、大众交通(600611)、新世界(600628)等。

　　★新大洲A(000571)拟募资4亿元加码游艇业务

　　新大洲A拟不低于9.33元/股非公开发行4372.13万股募资4.08亿元，用于收购辛普森控股60%股权、投资设立游艇融资租赁公司及补充公司营运资金。公司7月8日停牌前股价5.28元。

　　点评：游艇融资租赁公司的设立，将进一步加强公司游艇营销服务实力，提升核心竞争力，既促进了游艇的销售同时获得了融资租赁利息收益，将有助于提升公司的盈利能力。

　　★蓝盾股份(300297)并购进军电商+第三方支付市场

　　继今年上半年完成对电磁安防厂商华炜科技的收购后，7月13日，蓝盾股份又出炉了更大手笔的收购方案，拟以11亿元收购中经电商及汇通宝两家标的公司，强势进军电子商务及第三方支付市场。

　　点评：通过本次并购，蓝盾股份除了收获标的公司在电子商务和支付领域内大量的客户资源外，也是其通过布局应用安全打造“大安全”产业战略的重要一步，从基础网络安全走向应用安全，从B端走向C端，构建以“电商+安全”为核心的业务生态系统，这一系列布局将为蓝盾股份打开新的市场增长空间。