建筑材料：重视周期品机会 关注6股

　　我们从中期角度仍然维持2016年以来对建材产业趋势的两个判断：供给侧推动带来的周期相关行业盈利大幅回升；以及产业资源、资金向龙头集聚带来的细分行业龙头市占率持续提高、竞争力进一步增强。继续看好海螺水泥、中国巨石、伟星新材、东方雨虹、友邦吊顶、兔宝宝等行业龙头……【点击查看全文】

　　国防军工：新型万吨级驱逐舰首舰下水 关注5股

　　中长期， 关注低估值、具有成长性的上市公司； 军工行业在2016年及2017年上半年处于交付低点，关注今年下半年开始，业绩重回景气增长周期的公司。维持军工板块“持有” 评级。建议重点关注鹏起科技、湘电股份、中电广通、中航光电、航新科技、杰赛科技、银河电子……【点击查看全文】

　　计算机行业：人工智能发展规划即将发布 关注4股

　　人工智能龙头、高成长低估值价值股及入选 MSCI 指数的计算机行业个股涨幅居前。考虑到资金面仍然趋紧，板块整体估值仍然处于调整期，龙头个股仍有较大的估值优势，继续关注高成长低估值的龙头个股，同时，密切关注主题行情及事件驱动的中短期行情。持续推荐安防视频龙头企业大华股份(002236)，海康威视(002415)，人工智能龙头科大讯飞(002230)，高成长优质个股超图软件(300036)，旋极信息……【点击查看全文】

　　医药生物：龙头公司强者恒强 关注6股

　　我们持续推荐长期趋势好的三条主线： 1)研发和创新是根本，越往后要越注重研发投入和效率，比如恒瑞医药、 复星医药； 2)三年内，政策带来高品质仿制药的集中度提升和进口替代机会，比如华东医药； 3)医药商业的整合机会将持续，十三五医药商业整合是大趋势，比如中国医药、瑞康医药、嘉事堂、国药股份、国药一致。对于今年整体表现不好的医疗器械和医疗服务板块，未来更多的是个股机会而非板块性机会。 看好基本面好的优质公司乐普医疗、鱼跃医疗、迪安诊断、泰格医药……【点击查看全文】

　　机械设备：整体需求仍表现出较强韧性 关注5股

　　近期推荐组合为： 三一重工、中集集团、上海机电、龙马环卫、浙江鼎力、陕鼓动力、中金环境、恒立液压、弘亚数控、 精测电子、 豪迈科技。风险提示：宏观经济变化导致机械产品需求波动；原材料价格上升压制企业盈利能力；汇率变化导致盈利波动；去产能进度不及预期……【点击查看全文】

　　有色金属：坚定看好钴锂磁材 关注8股

　　重点关注新能源钴、锂、磁材等相关标的，重视铝加工白马，关注电解铝供改。钴板块建议关注华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、格林美；锂板块建议关注天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、融捷股份等。磁材板块建议关注正海磁材、中科三环、宁波韵升、银河磁体等。 铝加工白马重点关注明泰铝业、亚太科技、银邦股份、南山铝业、利源精制等。铝行业环保限产和供改预期强烈，建议关注中国铝业、云铝股份、神火股份、中孚实业和南山铝业……【点击查看全文】

　　钢铁行业：建议增加钢铁股配置 关注5股

　　工业企业由于近年来供给端调整充分，企业盈利进一步改善，同时盈利时间跨度偏长后会带来实体企业对经济中长期预期动态变化和资产负债表进一步修复，工业企业四年资产负债表修复后有重新扩张的可能性。同样钢铁板块的盈利持续性将改变市场对板块中长期估值判断，带来股价上行的机会，推荐如宝钢股份、南钢股份、马钢股份、八一钢铁、新钢股份、方大特钢、三钢闽光以及柳钢股份等，同时推荐受益于石墨电极涨价的方大炭素……【点击查看全文】

　　通信设备：光缆招标超预期 关注4股

　　中兴通讯作为国内龙头设备商，受益运营商采招及 5G 落地加速，估值有望抬升；中际装备收购苏州旭创，是 100G 高端光模块稀缺标的，受益数通光模块市场的高景气度；海能达专网龙头，PDT、TETRA、DMR 三条数字产品线在国内外市场同步发力，建设一带一路国家专用应急通信网；亨通光电作为国内自主光棒产能供给充足的龙头企业，受益光纤光缆行业景气，未来业绩增长确定性高。近期重点推荐中际装备，海能达，中兴通讯，亨通光电……【点击查看全文】

　　医药生物：进入中报季 关注3股

　　具体选股，自我们推荐维生素涨价品种—花园生物以来， 6 月份累计涨幅超过 30%，短期超额收益导致近期股价波动，对于 VD3 涨价幅度和持续时间，我们认为市场尚未充分认知，维持花园生物买入评级。其他周期涨价受益公司，建议关注现代制药和兄弟科技。中报业绩建议关注高景气和高成长领域，建议关注片仔癀、鱼跃医疗和乐普医疗。对于龙头白马，从中长线布局考虑，继续推荐云南白药和东阿阿胶……【点击查看全文】

　　电子行业：MWC 2017顺利召开 关注4股

　　重点推荐个股及逻辑： 当下市场开始逐渐有独立热点开始演绎，这是值得重视的积极信号，我们底部所重点推荐的深天马最近表现非常独立，已经开始进入上行周期。我们仍重点推荐行业成长格局确定的深天马、 胜宏科技、风华高科、天通股份与力源信息，同时关注超跌的中茵股份……【点击查看全文】