文化传媒：关注以游戏为代表的高增长细分板块 看好5股

　　建议关注：受益于手游快速增长(跨屏转移+ARPU 提升+手游出海)的游戏龙头公司(完美世界、中文传媒、三七互娱)；受益于电影票房复苏、现金流稳定的院线龙头公司(万达电影、中国电影)；受益于细分行业高增的新媒体营销龙头公司(分众传媒)；主题公园与城市演艺龙头公司(宋城演艺)……【点击查看全文】

　　机械设备：行业复苏趋势明显 关注7股

　　从业绩、估值、市场表现来看，我们认为当前机械设备板块配置价值凸显。子行业方面，结合业绩、盈利能力、 费用、营运能力，建议配置工程机械(山河智能)、冶金矿采化工设备(道森股份)、仪器仪表Ⅲ(海兴电力)、其他通用机械(埃斯顿、巨星科技、机器人)、其它专用机械(金明精机、斯莱克、海源机械)……【点击查看全文】

　　计算机行业：美众院无人驾驶新规通过 关注5股

　　能在汽车及交通领域的应用落地，众多巨头军提前布局，本次政策春风更加明晰其产业趋势。我们建议关注在车载操作系统领域的优质标的，中科创达、东软集团；在高精度地图及车载芯片具有绝对优势的四维图新；在智能驾驶舱领域前瞻布局的索菱股份、路畅科技。投资建议： 给予中科创达、 东软集团、 四维图新“买入”评级；给予诚迈科技、 索菱股份、路畅科技“增持”评级……【点击查看全文】

　　电子元器件：下半年预期乐观 关注5股

　　消费电子领域内，苹果产业链的良好表现持续受到市场关注，进入旺季后，其他厂商的新品也会对产业链产生积极影响，唯需注意出货量兑现风险。个股方面，半导体产业持续推荐为华天科技(002185)、通富微电(002156)和东软载波(300183)。消费电子相关领域，推荐歌尔股份(002214)以及长盈精密(300115)……【点击查看全文】

　　房地产行业：调控效果初显强者愈强 关注2股

　　尽管上半年房地产并未进入寒冬，市场还存在部分看多的预期，但调控政策持续不放松，房企在资金端和销售端的压力增大，小房企难以穿越周期，将推进行业集中度的进一步提高，呈现强者愈强的局面。建议关注低估值、有业绩支撑的龙头股。推荐标的：招商蛇口、金地集团……【点击查看全文】

　　公用事业：调价政策促进天然气消费增长 关注3股

　　目前来看受影响的主要是以三桶油为主的跨省管道运输企业。从长远角度出发，降价带来的天然气消费量的增长或将使中下游企业长期受益。建议关注： 浙能电力(区域电力龙头，浙江供需向好)、华能国际(火电龙头，业绩存在改善预期)、百川能源(京津冀煤改气标的)……【点击查看全文】

　　金属行业：基本金属重心持续上移 关注8股

　　核心关注：铜(江西铜业、云南铜业、铜陵有色)、铝(云铝股份、中国铝业、中孚实业、南山铝业)、铅锌(兴业矿业、盛达矿业、驰宏锌锗、中金岭南、建新矿业、西藏珠峰、中色股份)、锡(锡业股份)……【点击查看全文】

　　工程机械：挖机销量停不下来 关注3股

　　投资建议：考虑到周期行业惯性巨大、环保核查影响消除，今年四季度和明年工程机械行业增长仍可能超市场预期，以及行业已逐步采取涨价措施消化成本压力，我们继续强烈推荐龙头三一重工、徐工机械、柳工和艾迪精密，建议重点关注恒立液压、安徽合力和中联重科等……【点击查看全文】

　　化工行业：关注周期蓝筹+低估值成长 看好6股

　　化工行业在新技术、新产品频出的时期，涌现出许多原材料生产、辅材辅料生产的优质企业，尤其是中高端产品长期被外企垄断的行业，也出现了一批从追赶到超越的企业。 我们可以对业绩确定性较强行业进行布局， TFT 混晶、 OLED、 功能膜、锂电池材料等都具有布局价值。 推荐康得新(光学膜龙头)、 万润股份( TFT 混晶龙头+OLED)、回天新材(胶粘剂龙头)、双星新材(功能膜龙头)、沧州明珠(隔膜龙头)、天赐材料(电解液龙头)……【点击查看全文】

　　建材行业：水泥环比改善延续 关注3股

　　水泥行业错峰限产力度和范围有望加大，有利于维持供需关系改善格局。旺季需求回升及供给收缩预期下，提价仍可期待。维持当前板块同步大市判断。一是旺季提价超预期带来的价格弹性，关注华新水泥；二是重点关注水泥供给侧，政策性限产和行业自律是维持当前水泥供需平衡关系的重要支撑因素，去产能规划逐步落实后将推动行业景气持续改善，中长期看去产能和行业整合中龙头企业有望受益，关注海螺水泥以及冀东水泥……【点击查看全文】

　　新能源汽车：新能源进入Q3上量期 关注5股

　　我们认为双积分制导向不变，供给侧合作深化，产销基数上行，预计下游行业龙头厂商的优势也将逐步显现。近期可关注：江淮汽车(大众合作+新能源车型占比高)、宇通客车 ( 新能源商用车龙头)，比亚迪(新能源汽车+电池龙头)， 东风汽车(电动物流车龙头) ， 多氟多(电解质龙头)……【点击查看全文】