计算机行业：医价改革如火如荼 关注5股

　　投资建议：我们维持行业“买入”评级，投资组合为： 1)医保控费：卫宁软件、海虹控股， 2)区域医疗信息化：易联众、创业软件， 3)网络医院、医疗大数据流量运营：浙大网新、达实智能， 4)医疗大数据物联网：思创医惠， 5)公立医院综合供应商：东软集团、东华软件、万达集团……【点击查看全文】

　　医药行业：医疗服务价格改革 关注3股

　　本次价格调整，在总额不变的情况下， 重点提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格，我们认为上市公司首先开展医生集团服务的益佰制药首先受益。 提升医疗服务价格的同时降低大型医用设备检查治疗和检验费用， 在此基础上通过规范诊疗行为，降低药品、耗材的费用占比， 在药品加成取消的大趋势下，未来药品和耗材都将成为成本项， 利好第三方检测机构， 看好润达医疗、 美康生物， 以迪安诊断等企业……【点击查看全文】

　　环保行业：关注土壤修复与危废领域 看好3股

　　投资策略：随着“土十条”的发布，土壤行业展现出巨大的发展潜力，我们建议重点推荐的领域是土壤环境修复领域，及其与危废行业的协同发展。重点公司推荐：启迪桑德(“买入”)、东江环保(“增持”)和高能环境(无评级)……【点击查看全文】

　　电气设备：重启放量指日可待 关注5股

　　重申观点：预计7/8 月份各类政策将得以密集出台，从而启动整车、电池、原材料的高增长行情。三元电池、物流车是关键配置主线。继续推荐亿纬锂能、国轩高科、澳洋顺昌、方正电机、当升科技等，建议关注康盛股份、创力集团、科陆电子等二线标的，同时新增新能源汽车零配件优质龙头标的奥特佳、宏发股份……【点击查看全文】

　　银行业：退潮之际零售崛起 关注2股

　　投资建议：国内经济L型筑底，国际经济形势动荡加剧，预计货币政策存在进一步微调可能。行业估值水平合理偏低，进入稳定区间，存在配置价值。我们维持对行业买入评级，建议重点关注成长性良好的宁波银行、具备估值优势的兴业银行、招商银行，适度关注浦发银行、股息率较高的国有大行……【点击查看全文】

　　保险行业：投资承压寻求突 关注4股

　　下半年，保险行业的市场预期仍然因以估值洼地和弹性衡量。由于市值和对市场的影响等原因，保险股一直以来都较少短期内出现较大的波动。一般而言，保险作为金融板块重要子版块，其表现对于市场的牛熊预期有较大影响。当前时点，保险股整体估值偏低，长期来看安全边际仍然明显。 推荐顺序：中国平安、新华保险、中国太保、中国人寿……【点击查看全文】

　　军工行业：民机蓄势待发 关注3股

　　投资建议： 重点推荐中航飞机，军机方面，公司作为运-20 的主承制商，随着产能的逐步释放，公司业绩有望迎来快速增长；民机方面，公司是新舟系列飞机的总装单位，并且承担了 ARJ21 飞机的机翼、机身等 85%以上的零部件制造，还是我国大型客机 C919 和水陆两栖飞机 AG600 的重要零部件供应商，将充分受益我国航空工业的蓬勃发展。在外部催化不断的背景下，公司作为军工龙头将得到市场更为广泛的关注。另外建议关注航空装备核心系统供应商中航机电和中航电子……【点击查看全文】

　　医疗行业：药品注册制度再突破 关注5股

　　利好研发型企业，建议关注创新药企与CRO、CMO 公司：对于创新药企以及CRO、CMO 公司，可充分利用自身研发优势，借助MAH 制度将研究成果加以转化，建议关注恒瑞医药、人福医药、泰格医药、博济医药、ST 百花……【点击查看全文】

　　碳纤维行业：聚焦产业链投资机会 关注6股

　　建议关注行业内优先布局碳纤维领域的上市公司，从全产业链寻找相关标的。设备端： 精功科技、楚江新材；生产端：和邦生物、方大碳素；应用端：金发科技、康得新……【点击查看全文】

　　农林牧渔：禽链价格启动在即 关注3股

　　如果我们的判断落实， 7 月份禽链将迎来鸡苗价格上涨、业绩修正预告、形成复关推迟预期的三重催化，禽链价格很可能迎来新一轮的上涨。在供给收缩的主逻辑下，从上游往下布局。在当前卖方普遍上调盈利预期的背景下， 首选业绩仍有可能超预期的益生股份，其次为高弹性的民和股份、低估值的圣农发展，最后是滞涨的仙坛股份及华英农业……【点击查看全文】