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  • 医药行业:面临历史性发展机遇

  • 简介:国信证券 新医改:吹响医药产业健康启航的号角 维持对未来10年是医药行业黄金发展时期的判断。3年8500亿增量投入凸显政府对新医改决心,09年中国卫生总费用预计1.56万亿元,其中政府投入有望达到6000亿元,同比翻倍增长,政府投入占比跃升至38%!新医改对行业影响深远扩大蛋糕、激活消费,产业链重构,有利于已确立细分领域龙头地位的上市公司( 稀缺资源 )强者恒强。09-11是产业链基础投入和结构性改善期,2012-2020,医疗药品的消费拉动才将真正显示出来。因此,龙头企业的受益期才刚刚开始。
  • 来源:www.zegu.cn 时间:09-12-12 点击:

 

 

国信证券

 

新医改:吹响医药产业健康启航的号角

维持对“未来10年是医药行业黄金发展时期”的判断。3年8500亿增量投入凸显政府对新医改决心,09年中国卫生总费用预计1.56万亿元,其中政府投入有望达到6000亿元,同比翻倍增长,政府投入占比跃升至38%!新医改对行业影响深远——扩大蛋糕、激活消费,产业链重构,有利于已确立细分领域龙头地位的上市公司(稀缺资源)强者恒强。09-11是产业链基础投入和结构性改善期,2012-2020,医疗药品的消费拉动才将真正显示出来。因此,龙头企业的受益期才刚刚开始。

上市公司面临历史性发展机遇

基本药物独家品种和新进入09版医保目录优势品种的机遇:销售放量;专科民营药企的机遇:高端市场,优质优价;品牌普药企业的机遇:国企转折点;商业龙头的机遇:份额加速提升。而大型央企、地方国企的重组预期,又为上市公司提供了外延式发展机遇。www.zegu.cn    择股网

2010年投资机会有望在Q2、Q3

“长期进攻,阶段性防御”是未来10年医药行业最佳投资策略。优质公司走势必然是螺旋式上升,不断以时间换空间。09年末的高估值(2010PE35x)需要消化,而预期中靓丽的09年和10年中期业绩,将推动医药板块在明年中期再次演绎“一年等一回”的板块行情。

配置思路和建议

①基本药物目录独家品种价涨量增:中恒集团天士力云南白药、三九医药、马应龙;

②受益公卫:天坛生物华兰生物科华生物;www.zegu.cn    择股网

③产业升级:恒瑞医药海正药业;

④国企转折:哈药股份华北制药;

⑤受益分销业变革:国药股份一致药业

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