包钢稀土(600111)全球经济复苏对稀土行业拉动已经开始显现: 进入6月份,全球经济开始触底复苏,订货量开始出现明显增加,8月初,稀土镨钕价格开始出现一定程度的反弹,对稀土行业构成一定利好。今年以来政府出台多项稀土行业发展整合规划, 力度空前。除了鼓励行业龙头和大企业对稀土资源进行整合外,有媒体报道将对稀土分离企业设立门槛, 进一步集中稀土分离物的供给.多方因素推动稀土行业龙头品种包钢稀土(600111) 进入长期高增长阶段。

　　公司是中国稀土行业规模最大的生产企业,其矿产品生产能力约为全国的65%左右, 垄断地位将使得公司受益于产品价格的提升. 稀土族金属以其独特的原子结构及光学,磁学性质, 被誉为"二十世纪新材料的支柱",在信息技术应用领域,光电应有领域拥有极为广阔的发展前景。随着手机和信息家电业的快速增长,新兴电源的市场空间广阔, 稀土的市场需求将快速增长。

　　公司收储精矿以及向下游拓展业务提升公司竞争力: 公司正在建设的30万吨稀土精矿储备库项目, 将在5年内完成,这将极大提升公司资源价值并能够有效控制稀土市场投放;年产15000 吨磁性材料项目, 一期年产3,000 吨合金预计年底将投产。公司计划通过收购等手段,未来钕铁硼产量达到3-4万吨/年,占全国产量的50%左右;与河北新奥集团合作建设核磁共振仪项目正在洽谈中,市场前景广阔。

　　新能源汽车尤其是电动汽车的发展已成为当今世界汽车产业发展的主要趋势, 实践证明以镍氢混合动力为主流的混合动力汽车具有目前新能源汽车中最具实现产业化,商业化的优势,而作为镍氢混合动力汽车核心部件的镍氢动力电池未来也必将迎来一个广阔并持续增长的市场需求空间。公司与美国能源转换器件公司(ECD)/欧文尼克电池公司(OBC)及美国和光交易公司(WKC)共同投资建设内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司。公司全套引进美国专业从事电池设备生产的世界知名公司全自动生产线, 包括正极板和负极板设备(美国HeatTek公司),电池卷绕和电池装配(美国PTE公司)以及化成,分选设备(美国Bitrode公司)和质量检测设备(美国Maccor公司),生产线自动化程度高, 质量检测设备先进,测试手段齐全,为单体电池的性能一致性提供了有力的设备保证。公司集科研, 开发,生产,销售于一体,设计能力为年产700万只D型(或1000万只C型)镍氢动力电池, 是目前国内最大的镍氢动力电池生产企业。

　　二级市场,该股走势一直强于大盘,表明其具有垄断优势的稀土资源和镍氢动力电池项目吸引机构资金长期看好。近日两市大幅调整,该股顺势回落清理短线浮筹, 在20元附近得到有力支撑之后稳步回升，抗跌能力十分突出。值得投资者重点关注!

宁波联合(600051)7月28日，公司发布了大股东拟变更的公告,称控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司正在筹划转让其持有的公司股权事宜,转让完成后将涉及到公司控股股东及实际控制人的变更。8月3日,公司刊登重大事项进展公告,亦确认股权转让一事。据股权结构显示,公司第一大股东宁波经济技术开发区控股有限公司持有33.27%的股权,第二大股东五矿发展有限公司持有21.56%的股权。近期有市场人士分析认为，目前公司的主营业务是商品房, 财务状况和经营情况都一般，如果股权一次性转让,很可能受让方也是房地产公司, 亦或受让方想借壳上市。而如果只转一部分,很可能会转让给目前的第二股东五矿发展有限公司,而该公司又属五矿集团旗下，五矿集团拥有很好的矿产资源,如果五矿发展有限公司成了控股人,无疑会注入一些矿产资源,这对公司股价将是很大的刺激。

    二级市场上，该股上升趋势良好，前期在大盘连续下挫之际，相对抗跌，近期大盘弱势盘跌，但是该股依托5日均线连续反弹，创出新高，后市有望继续走强，可逢低适当关注。

中金黄金(600489)周五逆势上涨3.41%，换手率8.69%。矿产金产量下降导致公司中期业绩低于预期，新项目建设将使公司2010年以后黄金产量快速增长，集团积极推进整体上市为股价打开想象空间。周五投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.75、1.03和1.24元，对应动态市盈率为68、50和41;当前共有22位分析师跟踪，16位分析师建议“买入”，6位分析师给予“观望”评级，综合评级系数2.27。

　　矿产金产量下降导致业绩低于预期。公司2009年上半年实现营业收入69.19亿元，同比下降20.16%，实现利润3.11亿元，同比下降46.27%，归属于母公司的净利润1.63亿元，同比下降46.17%，每股收益为0.21元，同比下降75.58%，净资产收益率4.04%。报告期内生产矿产金5.48吨，比去年同期的5.51吨减少0.03吨，主要原因是辽宁五龙公司因为尾矿库闭库等原因停产，影响黄金产量约300千克;受到季节性影响，河北峪耳崖金矿低品位项目和乌拉嘎金矿，上半年产量较少。河南金源公司3000吨/日扩建项目预计9月投产试车，部分产量将在下半年产出。

　　新项目建设将使公司2010年以后黄金产量快速增长。公司规划和建设了以陕西久盛矿业投资管理有限公司等为中心的陕西镇安和以河南金源黄金矿业有限责任公司为中心的河南嵩县两个年产黄金5吨的基地，规划了陕西太白黄金矿业有限公司和苏尼特金曦黄金矿业有限公司两个年产黄金3吨的基地，规划和建设了中原黄金冶炼厂为中心的冶炼基地;在1-2年内，公司将有几个年生产3-5吨黄金的基地建成投产，将大大提升公司的矿山产能，提高公司的整体竞争能力。

　　集团积极推进整体上市，为股价打开想象空间。积极推进黄金主业整体上市战略。上半年成功收购了秦岭、金厂峪，增加黄金资源储量15.57吨，年增加黄金产量1.34吨，成功收购集团公司企业使公司的矿产金比重进一步增加，盈利能力进一步增强。根据公司计划，2009年下半年还有5个矿山要注入。

　　中金公司表示，公司明确的资产注入时间表以及顺利的实施进度使公司享有A股上市的三大黄金公司中最高的估值水平。如果采用资源估值的方法，以09年末预计储量计算的每克黄金企业价值仅84元，处于A股中的低端，维持对公司“审慎推荐”的评级。