2009-11-10日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名——亚通股份  10.00%  22101 、 金地集团  2.06%  15846 、津劝业  10.09%  14965 、三一重工  5.19%  13447 、建发股份  5.32%  10026  。深市前5名—— 海王生物  6.17%  37367 、佛塑股份  6.07%  13727 、佛塑股份  6.07%  13727 、五 粮液  1.28%  6240 、远兴能源  5.94%  6119  。

2009-11-10日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 山东黄金 -3.00% -13108 、包钢稀土 -1.96% -10082 、中国联通 -0.46% -9114 、 中金黄金 -3.33% -8905 、 兴业银行  0.84% -8366  。深市前5名——苏常柴Ａ -3.33% -7873 、 辰州矿业 -3.44% -6460 、洋河股份 -1.49% -5777 、科学 城 -6.67% -5700 、 唐钢股份 -0.72% -5169  。

2009-11-10日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——600059、600006、600056、600038、600039、600052、600029、600051、600062、600053、600004、600187、600107、000985、000410、600575、600650、600842、002048、600048、600063 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度）。

交易所公布的最新数据显示，截至本周二（11月10日)收盘，沪市总市值为176233亿元，流通市值为107035.85亿元，平均市盈率为27.56倍；深市总市值为54042亿元，流通市值为33033.24亿元；沪深300成份股平均市盈率为26.56倍。两市总市值为230275亿元，较上一交易日增加307亿元。

中国外交部周二呼吁美国关注自身的财政赤字问题，称美国的财政状况影响到了美元走势。

高盛集团周二表示，如果10年期美国通货膨胀保值债券的收益率维持在目前的低位，那么年底前黄金价格可能达到每盎司1,200美元。

外电报道：天量信贷或成中国经济悬湖。银行听命于中国政府而释放的信贷洪流造成大量闲置产能，若不能被高增长消化，坏账风险将越来越大。

中国10月份全国70个大中城市房屋销售价格较上年同期上升3.9%，为连续第五个月上涨，表明中国房价进一步脱离理性回归的道路。

中国、巴西和印度需求的飙升推动世界三大豪华轿车厂家上月的全球销量实现了小幅增长，这也是豪华车领域正在加速复苏的最新迹象

新闻集团首席执行长默多克周一说，新闻集团正考虑拒绝谷歌对其网站的搜索，此言引起了互联网世界沸沸扬扬的讨论。

住建部权威人士：住房优惠政策大部分无截止日期

中国经济周刊：“去年底出台的几乎所有楼市优惠政策截止日期都在2009年12月31日。”这样一条消息在房地产业界和媒体上不胫而走。这几乎成为当下最热门的话题，甚至引起了房价小幅震荡。但住建部、财政部等相关部门均无明确说法。11月10日，《中国经济周刊》从接近住建部的人士处独家获悉，笼统说住房优惠政策到期并不准确，因为去年底的公布大部分优惠政策条款并无截止日期，仅有转让住房的营业税优惠一项年底到期。

【点评】进入四季度以来，有关住房优惠政策将终结的消息闹得沸沸扬扬，有人猜测这可能是开发商使的销售伎俩，也有人猜测或许优惠政策真的要终结。从目前来看，仍没有相关部门给出一个明确的说法，只提到正在加紧调查，终结与不终结得看调查结果。这说明了相关管理部门自身也还不知最终结果会是如何，目前任何有关消息都还只停留在猜测面。因此，有关优惠政策将终结的消息属于开发商炮制出来的概率较大。我们认为优惠政策终结并不是没有可能，如近期就有消息称上海已经对二套房贷收紧，但考虑到优惠政策终结一步到位对地产行业影响太大，因此相关部门可能会采取分批次终结的手段。（该消息为宏观与行业中性偏好）

传10月份新增信贷低于市场预期

中国证券网：最新获悉，10月新增信贷数据或不足3000亿，低于此前的机构普遍预期。10月城商行及农信社等机构信贷大幅收缩，是导致该数据低于市场预期的主因。

【点评】此前我们认为由于贷款的刚性需求，我国10月份的新增贷款数据不会特别少，但由于历史经验表明10月份历来是新增贷款淡季以及受国庆长假影响致使银行工作日减少，我们也预计到了相比9月份，10月份的新增贷款数据将会减少，因此我们预计10月份新增贷款数据在3500亿左右比较合理。但据以上消息显示，10月份新增贷款数据不足3000亿，因此这还是低于我们的预期，也低于大多数机构的预期。如果该消息确实属实，那对周三市场走势可能会产生不利影响。不过目前该消息还是处于传闻阶段，因此目前下结论还过早。基于目前市场短期内涨幅过大，在此我们建议投资者保持适当谨慎。（该消息为宏观以及市场中性偏空）

基金开户数回落逾两成  终结连续三周升势

全景网：尽管A股上周升幅创三个多月来之最，基金净值普涨。但新增基金开户数却终结此前连续三周的增长，环比回落超过二成。中登公司周二最新公布的数据显示，上周基金开户数为5.21万户，环比回落23.95%。其中新增封闭式基金开户数为374户。TA系统配号产生的基金开户数为5.17万户。截止11月6日，基金帐户总数为3063.77万户。

【点评】上周基金开户数回落23.95%，终结连续三周升势，因此这意味了场外稳健型投资者在市场连续上扬之后逐渐趋于谨慎，抑或是个股行情活跃，而基金重仓股走势摇摆不定，使投资者对基金较为失望，作出求人不如求己的行为所致。上述数据虽然对市场走势影响不大，但在基金仓位较高，后续资金补充不足的情况下，不利于基金重仓股走高，对大盘起到拖累效应。但中登公司周二公布的期末持仓账户数减少还是令人感到欣慰，因为这意味了市场筹码逐渐在向主力手中集中，对这后市走势极为有利。因此我们对四季度行情较为乐观，建议投资者波段操作。（该消息为市场中性偏空）

中国汽车业最大并购案：昌河哈飞等并入长安集团

中新网11月10日电：中国兵器装备集团公司、中国航空工业集团公司10日上午签署重组协议，将中航下属的昌河、哈飞等汽车项目并入长安汽车集团。这是近年来中国汽车业规模最大的并购案。根据重组方案，中航工业以其持有的昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱的股权，划拨兵装集团旗下的中国长安汽车集团；兵装集团将旗下中国长安汽车集团23%的股权划拨中航工业。两集团重组成立新的中国长安汽车集团股份有限公司，兵装集团持股77%、中航工业持股23%。

【点评】长安汽车与中航汽车的重整意味着央企在汽车领域开始破题。央企整合重组的主要目标是为了重新配置资源，培养出30-50家具有国际竞争力的大企业大集团。目前央企在许多行业都在加速抢占“资源”，包括钢铁业、航空业和煤炭业，下一步央企重整的领域主要集中在关系国计民生的通信、航空、交通、能源等行业，这对我国央企的做大做强有很大的好处，同时站在资本市场的角度讲，这也将带给投资者更多的投资机会。（该消息为宏观、市场以及行业利好）

中国计划大力发展“秸秆能业”替代石化能源

新华网合肥11月10日：油菜、小麦、水稻这些农作物的秸秆过去在中国农村往往被弃之于田或焚烧，而今却成了一些大企业眼中的绿色能源和资源宝库，它们有可能成为替代煤炭、天然气等化石燃料的可再生能源材料。

【点评】秸秆属于生物质能，是仅次于煤炭、石油、天然气的第四大能源，具有可再生性、低污染性、分布广泛和总量丰富的特点。目前中国的秸秆产出量已超过7亿吨，折合成标煤约为3.5亿吨，相当于7个神东煤田。因此，如此宝贵的资源有大力发展的必要。另外，据近日消息，我国首个特大型沼气工程CDM项目运行，这对我国清洁发展机制（CDM）的发展有着重要的标志性意义。秸秆能业属于CDM项目中的一块，因此其有着广泛的发展前景，建议投资者予以关注。（该消息为CDM概念利好）

周二美股小幅震荡走高

受美国运通、卡夫食品与美国银行上涨带动，道指周二连续第五个交易日上涨，再创13个月新高。道指收盘上涨20.94点，涨幅0.20%，报10247.88点；标普500指数收盘下跌0.05点，跌幅0.01%，报1093.03点；纳指收盘下跌2.98点，跌幅0.14%，报2151.08点。美元指数为75.02，略涨0.05%；黄金价格表现为一个在1100美元/盎司关口的震荡行情，目前上涨4.1美元，涨幅0.37%；原油价格则下跌0.69美元/桶，跌幅0.87%，目前为78.75美元/桶。

【点评】昨日美国市场没有值得影响股市走势的消息，仅是美联储维系现有利率政策还在影响市场，标准普尔500指数已经连续几个交易日上涨，累计涨幅5.5%，道指也在昨日创13个月新高。而昨日英镑大幅下滑，美元汇率止跌反弹。电信和采矿股下跌令市场承压，欧洲股市周二结束“四连阳”。美股小幅上涨，对A股市场仅是心理影响，对A股走势影响有限，关键看今日即将公布的10月份宏观经济数据情况。

在今日即将公布10月份宏观经济数据前，市场以平淡姿态面对。“70个大中城市10月房价同比涨3.9%，涨幅超9月份”说明房价一直在政策的不确定性中上扬。“央行加大回笼力度，流动性充裕依旧”的消息，说明央行还在公开市场收紧流动性；“传10月份新增信贷低于市场预期”的消息虽是传闻，但仍需警惕其对周三市场走势可能会产生的不利影响。然而，“A股持仓帐户创近12周新低”意味着市场筹码正在趋于集中，有利于市场的后期走势。“中国汽车业最大并购案：昌河哈飞等并入长安集团”，央企重组概念将成为市场一个重要题材，值得市场中长期关注。“22家券商10月佣金过亿”，这使券商股的价值得到体现。“经济学家上调美国2010年经济增长预期至2.7%”说明对美国经济的不应过分悲观也不宜过分乐观，美国“退出计划”尚待时日。

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