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  • 11月20日(周五)私募内部交流传闻揭秘集中营

  • 简介:一、看好基本面和溢价空间 私募积极配置电力股 昨日有媒体报道称,本月底前,国家发改委的电价调整方案有望公布,其中包括对销售电价上调平均约2.5分以实现电价关系的理顺。从昨日电力股表现来看,赣能股份 (000899)和桂东电力 (600310)涨停,明星电力 (600101)、上海电力 (600021)、涪陵电力 (600452)都有超过6%以上的涨幅。电力板块也被私募认为市盈率较低,具有相对溢价空间的配置组成部分。   最近大盘的全面启动也对电力板块有很大带动,所有利好消息不过是催化剂。广州私募
  • 来源:www.zegu.cn 时间:09-11-20 点击:

一、看好基本面和溢价空间 私募积极配置电力股

昨日有媒体报道称,本月底前,国家发改委的电价调整方案有望公布,其中包括对销售电价上调平均约2.5分以实现电价关系的理顺。从昨日电力股表现来看,赣能股份  (000899)和桂东电力  (600310)涨停,明星电力  (600101)、上海电力  (600021)、涪陵电力  (600452)都有超过6%以上的涨幅。电力板块也被私募认为市盈率较低,具有相对溢价空间的配置组成部分。

  “最近大盘的全面启动也对电力板块有很大带动,所有利好消息不过是催化剂。”广州私募小黎飞刀分析指出,相比其它板块,电力股市盈率基础处于合理区域,属于有一定溢价空间的相对价格洼地。

  深圳龙腾资产董事长吴险峰向记者坦陈,他们也在配置一些市盈率低的电力股。“从电力行业三季度业绩比对来看,目前是电力行业的业绩拐点。有基本面的支持,自然会向好。”

在对于整个电力行业三季报公布的情况来看,东北证券  (000686)吴江涛认为基本符合预期。一方面得益于煤炭价格在相对低位保持平稳;另一方面,经济企稳、天气等因素带动用电需求复苏。包括华能、华电、大唐发电  (601991)等在内的一梯队发电公司及粤电力、申能股份  (600642)等地方大型发电公司的盈利能力均呈现持续向好趋势。

根据目前所传上网电价调价方案,沿海地区下调火电机组上网电价对公司盈利能力影响有限。根据吴江涛的判断,一旦上调销售电价,水电上网电价有所上调的可能非常大,有望超过08年7月1日调价的幅度。建议重点关注深圳能源  (000027)、文山电力  (600995)。继续推荐申能股份、长江电力  (600900)、宝新能源  (000690)。

根据目前所传上网电价调价方案,沿海地区下调火电机组上网电价对公司盈利能力影响有限。根据吴江涛的判断,一旦上调销售电价,水电上网电价有所上调的可能非常大,有望超过08年7月1日调价的幅度。建议重点关注深圳能源  (000027)、文山电力  (600995)。继续推荐申能股份、长江电力  (600900)、宝新能源  (000690)。

 

二、机构看今市

大盘延续盘升格局

  周四大盘处于震荡盘升走势,成交仍处天量水平,盘面显示主流机构趋于谨慎,游资依旧活跃,预计周五大盘将延续盘升格局。(西南证券)

 

  盘中洗盘维持强势

  周四A股市场出现震荡企稳回升走势, 主力机构通过盘中洗盘维持股指的强势行情,但股指快速冲高后仍有盘中回调可能。(民生证券)

 

  后市重点关注蓝筹股

  A股走势总体显得比较犹豫,预计短期盘中震荡将成为常态,但震荡整理空间有限,后市重点关注蓝筹股。(南京证券)

 

  股指上行压力正在加大

  从大盘的技术形态看,昨日早盘上证指数在3320点到3350点区域遇阻回落,表明该区域对指数有一定的压力,股指站稳3300点有效性还有待确认。(东吴证券)

 

  个股有望全面开花

  股指经过震荡攀升之后多头依然保持较强攻势,预计后期将进入个股全面开花阶段,操作上应采取轻指数重个股的策略。(金证顾问)

 

  突破前期高点值得期待

  昨日A股市场早盘一度冲高回落。但午市在创业板等小盘股牵引下震荡盘升。从技术面看,股指有突破3478点前期高点的趋势。(金百灵投资)

 

  盘中震荡幅度将加剧

  从目前市场趋势来看,强势格局有望延续,但盘中的震荡幅度也将愈趋激烈,投资者操作上需以短线快进快出为主。(世基投资)

 

  3300点附近将反复震荡

  昨日股指收盘站稳3300点,但成交量未能有效配合,技术指标出现量价背离,预计在3300点附近震荡仍将反复,但指数下跌幅度有限。(北京首证)

 

  市场做多信心明显恢复

  周四两市大盘延续震荡盘升格局,而量能的放大显示市场做多信心明显恢复,短线市场有望延续震荡盘升走势。(九鼎德盛)

 

三、私募机构资金动向

周四沪指高开7.96点,两市仍然围绕着3300点进行震荡整理,题材股表现活跃,尾盘量能有所放大,个股呈现普涨格局,沪指收盘上涨0.53%,成交量较周三增长13.58%。行业有29类上涨3类下跌,涨幅最高的两类行业是:计算机和教育传媒,涨幅分别为:2.64%和2.35%,资金流向前两位的行业为:医药(净流入127203.65万元)和工程建筑(净流入95059.14万元)。沪市A股上涨642只,下跌177只;深市A股上涨624只,下跌125只。A股市场非S及非ST类个股有32只封住涨停,无个股封住跌停;S及ST类有16只个股封住涨停,无个股封住跌停。

 

  大单增仓795只

  周四A股大单增仓795只,大单减仓709只,主动买单成交量高于卖单的有853只。大单增仓率超过5%。的个股有240只,涉及医药(33只)等28类行业,大单增仓率前5位的个股为:东方海洋(102.288%。)、金亚科技(100.507%。)、中钢吉炭(90.466%。)、中视传媒(86.501%。)、立思辰(77.415%。);大单减仓率超过5%。的个股有118只,涉及建材(13只)等27类行业,大单减仓率前5位的个股为:安妮股份(37.895%。)、S*ST光明(32.635%。)、三力士(26.763%。)、独一味(21.908%。)、世纪光华(19.992%。)。

 

  沪市特大减仓391只

  周四沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)360只,特大增仓股前5位分别为:ST马龙(71.5%)、天业股份(48.4%)、万东医疗(30.9%)、晋亿实业(30.5%)、方正科技(24%);特大减仓股391只,特大减仓股前5位分别为:工商银行(19.7%)、民生银行(19.4%)、招商银行(19%)、浦发银行(15.6%)、中国平安(14.3%)。

 

  千万大单241笔

周四出现单笔成交金额超过百万元的个股有1437只,百万大单共出现33099笔,较周三增长10.80%。百万元大单出现超过400笔的个股有6只,分别为:中信证券(739笔)、中国建筑(664笔)、紫金矿业(502笔)、中国联通(499笔)、招商银行(483笔)、中国平安(413笔);周四单笔成交金额超过1000万元的个股有83只,其中千万大单成交超过16笔的分别为:中国建筑(18笔)、招商银行(16笔)。

 

四、早间私募内部交流传闻汇总

据传,拓邦股份有机构预计公司电器类产品在未来三年的增长率可达15%-20%,不排除非传统电器领域取得较大增长的可能.

据传,马钢股份即将公告获得俄罗斯联邦铁路2.8亿定单.

据传,久联发展近日公告签订大额合同订单.

据传,报喜鸟可能在此次增发中实施高送配,送配比例大概在10送2.6.

据传,科华生物甲流试剂盒近期公告

据传,航天晨光本月20号左右停牌

据传,凌钢股份国金证券钢铁首席周涛2010重点推荐品种,将向机构重点推荐,看好公司铁矿石以及未来被鞍本集团重组收购预期.

据传,国家为扶持林业发展和解决就业问题,决定对造纤维板(人造板)出口部分增值税和所得税全部返还.目前已转林业部,部委批复好就可以公告了.目前国务院已批复.

据传,中信证券、东方证券都将组织联合调研天富热电看好公司的碳化硅以及大股东后续资产注入

据传,有机构提到亚通股份作为一家控制申崇水上交通的公司,其积极投身于崇明现代化生态岛建设,随着迪斯尼即将落沪和上海5000亿刺激经济计划的实施,对于公司未来的发展值得期待

据传,ST东电要注入新东北电气集团 ,投行已经入场.其中输变电产业基地的电力电容器项目将于2010年1月开始进行设备安装,6月投产.封闭式组合电器生产制造项目也已经在今年9月开工建设.预计产业基地可实现产值350亿元,税收35亿

据传,航天电子近期要停牌,大股东时代电子集团置入旗下的13所、771所、7171厂、7107厂、230厂、200厂、289厂等优质军工电子资产.预计整合完毕后销售上市公司规模将在60亿元以上,EPS0.6元

据传,工大首创大股东将在奥巴马访华期间与美国方面签署了电动车合作项目,并且已用电动车项目在天津拿了几千亩地,该部分土地一部分用来新建电动车工厂,另一部分做房地产开发.现公司大股东持有安信证券5000w股,上市公司目前已经是西安商行第二大股东上市公司将于12月开始起动向股份公司装资产的定增

 

一、午间政策、消息面最新传闻

    许小年:回暖只是暂时的 调整尚未开始
  危机始于失衡,复苏之道在于恢复平衡。中国经济在改变投资为引擎的增长模式之前,可持续的复苏是不可能的。要把握全球经济和中国经济未来的发展趋势,唯一的办法就是要彻悟这次金融危机的成因。危机反映了全球经济的失衡,而失衡源于经济全球化和政策本地化之间的矛盾,特别是美联储货币政策的失误,制造了美国战后历史上最大的资产泡沫。你要看可持续的复苏什么时候到来,一定要看全球经济失衡在多大程度上被纠正。全球经济的失衡在没有纠正之前,可持续的复苏是不可能的。现在西方经过了大幅调整基本上已经见底了,但是见底并不意味着反弹。而中国的调整尚未开始,由于政府的投资现在我把它叫做"倒冬暖"。今年以来,中国的宏观经济出现某种程度的回暖,主要原因有两个:一是库存调整告一段落;其次是政府大量"烧钱",国有部门的投资激增,以及配合投资的天量银行信贷投放。有理由相信,这样的回暖是暂时的,难以转化为可持续的复苏。如何消化过剩产能?目前,我们看到的对策都是更多的投资。新的投资需求短期内可使已有过剩产能得到利用,但日后将形成更多的过剩产能。试图以新泡沫挽救旧泡沫,结果只能造成更大的泡沫,饮鸩止渴,推迟但无法避免泡沫的最终破灭。

 

    连续六周净回笼 央票利率或破位上行
  央行昨日发行550亿元3月期央票,发行量较上周减少150亿元,同日还进行了200亿元91天期正回购操作。至此,在经历了昨日的对冲后,央行公开市场本周共计净回笼资金930亿元。连续第六周从公开市场净回笼资金,累计回笼6630亿元。

  

二、午间行业、板块类最新传闻

    电价调高有望带动电力股
  发改委昨日宣布,今日起全国非居民电价每度平均提高2.8分钱,分析人士称,此举有望带红沪深两市A股电力板块。查阅相关资料发现,2008年,我国第二产业用电25863亿千瓦时,据此计算,发改委调高电价后,不包括商业用电一块,仅仅工业用电一年就能为电力企业增收724.16亿元。专家表示,电价调整对A股相关板块将有双向影响,以电力供应和生产为主营业务的企业将大为受益,而生产业务用电量较大企业,如电解铝等行业将由于生产成本增加,电价调高对其产生利空影响。分析人士认为,电价上调通知将有望给沪深两市的电力行业板块带来短期投资机会,他提醒,在此利好刺激下,电力板块走势值得投资者关注。不过,该分析人士指出,投资者宜选择一些质地好的股票投资,这样机会更大。

 

    业绩稳健增长 三类医药股可关注
  医药板块股票目前估值处于较合理水平;行业及上市公司业绩稳健增长;ROE未来增长确定;医改政策密集推出,行业调整加剧,蕴含投资机会;长期看好整个行业,短期关注板块内结构性机会;安信证券建议标配医药股。建议中长期重点配置第一、第二两类价值股,同时关注第三类重组股的阶段性机会:第一、核心竞争力突出、市场给予一定估值溢价的一线医药公司:恒瑞医药、科华生物、东阿阿胶;第二、主业增长明确、估值偏低、有股价催化剂的公司,如估值洼地、寡头垄断的维生素E原料药公司:浙江医药、新和成;处方药专科领域及OTC领域成长性好、估值偏低的公司:双鹭药业、丽珠集团、健康元、华东医药、益佰制药、江中药业;受益于医改扩容、产品市场占有率高的哈药股份、双鹤药业,中药独家品种进基本药物目录的天士力、金陵药业;第三、重点关注行业内重组和并购机会:现代制药、仁和药业、华邦制药,以及上药集团、广药集团。

 

    券商股 长线布局创新业务
  机构认为,在目前盈利模式下,证券公司"融资潮"将逐步拉低自营业务投资收益率和估值倍数。短期以区间交易策略为主,股价低估或者事件性催化剂成为短期选股的主要维度,首选相对估值最低的中信证券和拥有再融资概念的东北证券。长线看,融资融券一旦推出,将大幅提升自营业务投资收益率和估值倍数,行业重估机会或将来临。由于创新业务资本密集型的特征,自有资产规模较大或者目前自营业务投资收益率较低并且有望率先获得创新业务资格成为中期选股的主要维度,首选中信证券、海通证券、光大证券。

 

三、午间私募内部交流最新传闻

据传,曼哈顿集团重组华阳科技

据传,狮头股份近日正与多家公司洽谈重组事宜,可能花落山水集团

据传,永同昌集团重组已获得丹东市府批准

据传,西安曲江新区管委会下属的国有独资有限公司西安曲江文化投资集团将重组借壳赛格三星

据传,券商研究员与粤传媒管理层沟通后发现,公司为一家传统纸媒的媒体上市公司,但亏损现状难以让投资者满意。在实际控股人广州日报社改制成立传媒控股公司后,控制4个子公司,大股东有意注入优质资产来缓解上市公司的困难。

据传,广宇发展实际控股人山东鲁能已报重组资料

据传,苏州高新正式收购苏州乐园,全面打造中国迪斯尼

据传,成发科技近期将停牌公告重大注资事宜

据传,芜湖港收购淮南矿业已获中国证监会并购重组委审核通过,下周将公告

据传,东方海洋近期将被某国内公司以举牌收购

据传,狮头股份近日正与多家公司洽谈重组事宜,可能花落山水集团

据传,南方传媒集团借壳光华控股

据传,美都控股将于新湖中宝共同出资成立美都中宝科技公司,从事新能源和生物化学药物研究

据传,曼哈顿集团重组华阳科技

据传,王府井将收购西单商场在中南的部分商场

据传,锦龙股份龙股份再度拟购东莞证券5%和东莞信托50%.

据传,永同昌集团重组已获得丹东市府批准

据传,奇瑞江淮重组方案年底前出台,目前奇瑞、江淮相互持股的计划已经上报国资委

据传,两面针将与广西华锡矿业重组

据传,中国建筑近期将收购安徽国元信托40%的股权

据传,东方金钰大股东云南兴宁实业有限公司近期拟将旗下云南省富宁县百岩金矿注入公司

据传,西安曲江新区管委会下属的国有独资有限公司西安曲江文化投资集团将重组借壳赛格三星

据传,近期传言称深天地月底将公告收购陕西恒兴果汁饮料公司,经研究员调研,作为西部最大的苹果浓缩果汁,陕西恒兴果汁将以注资的方式认购深天地股份,并借壳深天地上市

据传,东软集团与诺基亚西门子通信联合加强本土合作:近日,东软集团与诺基亚西门子通信宣布进一步加强双方的合作,积极响应中国3G产业蓬勃发展,有效满足日益增长的移动应用市场需求。两家公司计划将其现有的合资企业——诺基亚西门子东软通信技术有限公司打造成为集开发、销售和交付为一体,专注移动数据与应用的软件和服务基地。东软集团董事长刘积仁表示:“我们与诺基亚西门子通信携手合作,致力于为中国领先的移动运营商提供各种数据业务系统。随着3G移动业务在中国的启动,我们设立了为客户提供高质量的产品与服务的目标,通过扩大合资企业的规模,为中国用户带来真正超凡的移动体验。合资双方将联合发掘涉及应用、安全、服务管理、业务支持系统、客户关系管理的新商机,通过整合销售、开发和交付资源,提升诺基亚西门子通信与东软的整体实力。位于大连的合资公司将继续得益于合资双方在中国市场拥有的强大基础。诺基亚西门子通信大中国区总裁张志强表示:“中国市场蕴含着巨大的3G机遇,我们预计在未来3-5年内中国将产生3亿新的3G用户。用户将越来越有判断力,不断寻求新的独特应用。诺基亚西门子通信和东软集团的深入合作,将进一步提高我们在移动应用领域的本地开发能力,在新3G时代把握制胜商机。

据传,中投55亿港元入股保利协鑫,成第二大股东:11月19日消息新浪财经自保利协鑫能源(03800)处获悉,公司以按每股1.79港元价格向中投公司发行31.08亿股新股,占扩大后股本约20.09%,认购所得款项净额约55亿港元。交易完成后,中投持有保利协鑫大约20%全面摊薄后的股权。“此次股份认购所筹集的资金将用于扩充一般营运资金、偿还借款和开发新业务,包括投资和发展与中投公司组建的合资公司。”保利协鑫执行董事、兼首席执行朱共山表示。股份认购完成后,中投公司有权在保利协鑫任命两名董事。朱共山表示,此次交易将进一步提升公司财务的灵活性,以及发展保利协鑫在可再生能源和清洁能源方面的专长。除了股份认购外,保利协鑫和中投公司还准备建立一家合资公司,以投资和开发太阳能发电站项目以及其它光伏项目。双方将在合资公司成立初期认缴名义股本金,并在中投公司进一步对投资机会完成尽职调查后注资,预计初期资金总额在5亿美元,保利协鑫和中投公司的股权比例将为51%和49%。总部位于香港的保利协鑫是多晶硅与硅片制造供应商以及环保电力运营商,有近20年的运营管理经验。

据传,葛兰素史克拟将甲流药物移至中国生产:11月19日,英国制药巨头葛兰素史克(GlaxoSmithKline,简称GSK)正计划将公司流感药物Relen的部分生产迁往中国,以更好的支持当地市场。公司首席执行Andrew Witty表示:“我希望我们将能够向中国转移Relen的部分生产活动,让当地消费者更容易获得我们的产品”。据了解,该药物今年9月份获得中国国家食品药品监督管理局批准,与罗氏的Tamiflu一起,用以抗击甲流。在对中国府快速批准表示高兴的同时,Witty称葛兰素史克是唯一一家公司同时生产对抗H1N1型流感的疫苗和药物。Witty声称葛兰素史克采用了三管齐下的策略应对这场流感大发。除了生产疫苗,公司还在生产抗病毒口罩和Relen这样的抗病毒药品从本季度到明年,公司计划出厂4.5亿到5亿支H1N1流感疫苗并在全球范围内销售6000万盒Relen。这位CEO表示,该公司与一家总部位于深圳的制药企业组建的合资公司,将会“帮助把更多葛兰素史克的技术带到中国。”葛兰素史克和深圳市海王英特龙生物科技公司(Shenzhen Neptunus Interlong Bio-tech)在今年6月初签署了一项协议,研发用于中国市场的流感疫苗并且投资了3530万美元,占新合资企业的40%股份。“和海王的合资企业将会专注于流感疫苗,并有望在未来提高国内的生产能力,”他说道。10月份,葛兰素史克还与云南沃森生物技术公司(Yunnan Walvax Biotech)签署了一项协议,以共同成立一家专攻儿童疫苗的公司,两公司初步投资4.51亿人币。Witty称,该公司现在越来越重视其疫苗和消费品业务,并专注如中国、巴西和俄罗斯这类的新兴市场。他说道:“我们在疫苗和消费者产品方面拥有领先地位。我想大力发展这两个业务,使得医药品、疫苗和消费品这三大主要业务可以互相竞争。那么我们就能够减少风险,并持续稳步地增长。”他表示,像中国这样的新兴市场,因为医疗部门的迅猛发展,拥有巨大的增长潜力。Witty称:“我将我的大部分职业生涯献给了像亚洲和非洲这些新兴市场,所以决定这里的优先级是件自然而然的事情。”他说:“除了加强与当地公司的合作关系以外,该公司正在通过增加研发投资金额、雇佣更多的人与医院合作,加大在华投资。”“事实上,对葛兰素史克来说,重心正在向东方转移。”目前为止,葛兰素史克的在华投资达4亿美元,在华雇员约为4000人。

据传,华能集团与美国公司合作开发绿色煤电:11月17日,作为中美清洁能源合作合作签字仪式的一部分,中国华能集团公司与美国博地能源公司在北签署《绿色煤电有限公司增资认购协议》。此举标志着中美两国在携手开发清洁能源、共同应对气候变化的道路上又迈出了重要一步。中共中央治局、副,科技部部长万钢,美国商务部长骆家辉,美国能源部长朱棣文等出席了签字仪式。中国华能集团公司总经理曹培玺和美国博地能源公司董事长博毅思(Gregory H. Boyce)分别代表双方签字。根据协议,美国博地公司将向中国华能集团公司控股的绿色煤电有限公司注资2100万人币,拥有绿色煤电公司6%的股权,成为该公司的第九个股东暨目前唯一的外资股东。此举将使绿色煤电公司的股权结构由华能持股51%,大唐、华电、国电、中电投、神华、国开投、中煤七家股东各持股7%,变为华能持股52%,大唐、华电、国电、中电投、神华、国开投、中煤、博地八家股东各持股6%。绿色煤电公司是我国“绿色煤电计划”的实施单位。2004年,华能集团率先提出实施具有我国自主知识产权、代表世界清洁煤技术前沿水平的“绿色煤电计划”,并于2005年12月联合国内七家发电、煤炭、投资骨干企业,共同发起组建了绿色煤电有限公司。目前,“绿色煤电计划”已取得实质性进展,其第一阶段的依托项目——华能绿色煤电天津IGCC示范电站工程该工程在天津正式开工。该工程计划于2011年建成,采用华能自主研发的具有自主知识产权的2000吨/天级两段式干煤粉气化炉技术建设我国第一台25万千瓦等级整体煤气化燃气-蒸汽联合循环(IGCC)发电机组。美国博地公司是目前世界上产销量最大的私营煤炭公司、美国财富500强企业、也是美国“未来电力”企业联盟成员之一。

据传,阳煤集团整合重组地方煤矿47座规模将达1亿吨左右:11月10日,阳煤集团重组的裕泰煤业,随着"六长"为主的管理团队全面进入,煤矿的复产工作全面启动,多日冷清的院落又开始忙碌起来。随着对47座地方煤矿的兼并重组,到2010年,阳煤集团生产和基建规模将达到1亿吨左右,煤炭资源整合让阳煤集团活力大增后劲更足。2007年以来,阳煤集团陆续收购兼并本省范围内的地方煤矿,并收购重组了省内外6家煤化工企业。到今年上半年,收购煤矿数量达到16座,在建煤炭产能达到1000多万吨。随着煤矿整合重组步伐加快,与年初相比,阳煤集团直管煤矿地域由8个县市区增加到目前的16个县市区。煤炭资源占有量由55亿吨增加到100亿吨以上。煤炭品种不断增加,煤炭产业发展后劲持续增强。为适应煤炭主业格局发生的重大变化,阳煤集团近日对原有煤矿管理体制实施了重大改革:成立副局级建制的阳煤集团晋东、寿阳、晋北、晋南四个煤炭区域公司筹备领导组,分别管理各自区域内整合重组煤矿的各项工作。集团新战略提出的 "建立管理跨度适当的母子公司管理体制"亦正式起步,这也为阳煤集团打造亿吨级煤炭大集团,早日实现"强煤强化、五年千亿"的战略目标打下了坚实基础。

据传,发改委调研推进东北国企改革,兼并重组新将出:“中央实施东北地区等老工业基地振兴战略以来,东北老工业基地以前所未有的决心、魄力和力度,用了不到三年的时间,基本完成了国有工业企业改革,下一轮深化改革,国企改革仍然是重点,是东北振兴的动力所在,要进一步扩大改革的领域和范围,着力突破重点和难点。”国家发改委东北司巡视员王树年经过调研,认为东北未来发展蓝图中,国企改革依然是主导动力。作为国家发改委参与起草国发[2009]33号文件的成员之一,王树年对推动国企兼并重组的决心在言语中表露无遗,而目前由工信部牵头制定的策文件正在征求有关方面意见过程中,可能不久就会出台。东三省各级府亦纷纷出台策跟进落实。东北振兴是中央从全面建设小康会全局出发做出的重大战略部署,在《中共中央关于实施东北地区等劳动业基地振兴战略的若干意见》(中发[2003]11号)下发之后,国家又再次发布《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》(国发[2009]33号,下称“33号文”),作为新形势下将东北发展成为我国新的经济增长极的重要措施。33号文中,推动企业兼并重组被摆在非常显要的位置。文件提出,推动企业兼并重组,培育具有国际竞争力的大型企业集团。支持中央大型企业集团和地方企业相互联合重组。鼓励营企业、外资企业等各类投资主体参与老工业基地企业改革重组。优先支持实现兼并重组的企业进行技术改造。

据传,汽车业:关注具备重组预期的4大汽车股:2009年11月10日,中国兵器装备集团公司、中国航空工业集团公司签署协议,兵装集团旗下长安汽车将和中航集团旗下的中航汽车合并组建新的长安汽车集团。这是迄今为止汽车行业央企之间的最大规模重组,我们认为这不仅对于长安汽车有着重大影响,同时对于整个汽车行业也具有深远意义。2009年11月10日,中国兵器装备集团公司、中国航空工业集团公司签署协议,兵装集团旗下长安汽车将和中航集团旗下的中航汽车合并组建新的长安汽车集团。根据重组方案,中航工业以其持有的昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱的股权,划拨兵装集团旗下的长安汽车集团,兵装集团则将旗下长安汽车集团23%的股权划拨给中航工业。这是迄今为止汽车行业央企之间的最大规模重组,我们认为这不仅对于长安汽车有着重大影响,同时对于整个汽车行业也具有深远意义。长安汽车重组是汽车产业调整与振兴规划的必然结果。重组完成后,新长安规模将位居行业第三。长安汽车的主要竞争力仍集中于微车领域。重组完成后,长安微车将如虎添翼,并将具备与目前的行业龙头上汽通用五菱一决高下的实力。重组完成后,长安汽车的业务结构中微车将占更大比例。由于微车在农村已具备普及条件,微车需求的快速增长具有可持续性,我们对新长安的发展前景持乐观态度。汽车产业兼并重组实施细则正在制定之中,符合条件的企业有望获得税收等方面优惠政策,加上长安重组的示范和推动作用,汽车行业的重组步伐或将加快。在汽车行业重组步伐或将加快的背景下,并购重组将成为汽车板块的投资主题之一。从主题投资角度,建议投资者适当关注资产将注入新长安集团,而将剩下壳资源的东安动力(600178),以及具有整体上市预期的一汽轿车(000800)和北汽集团与福汽集团可能重组将涉及的 福田汽车(600166)和金龙汽车(600686)。

 

影响下周股价重要资讯一览

      ====证券要闻====

 
  推进钢铁业健康发展意见上报国务院

 
  目前相关部门起草的《推进钢铁产业健康发展的指导意见》已上报国务院,预计2010年钢铁业在结构调整和产业升级方面将会有重大的突破。

 
  连续6周净回笼 央行“吃进”资金6630亿

 
  央行公开市场操作达到资金回笼高峰。在连续6周实现净回笼后,央行共回笼资金6630亿元。不过,由于此前央行向市场释放了大量流动性,目前市场流动性依然充裕,央行回笼货币的压力仍然存在。

 
  大小非两月累计减持200亿 专家称部分股票已高估

 
  A股市场自9月1日至今连续反弹,上市公司股价攀升,大小非减持再显加速迹象。据统计显示,9月以来沪深两市大小非减持股份数量累计达19.82亿股,减持市值约200.39亿元。

 
  ====行业动态====

 
  工信部:稳步推进三网融合 提早谋划物联网发展

 
  11月19-20日,全国装备工业信息化与工业化融合典型经验座谈会在京召开。工业和信息化部部长李毅中出席会议并作《大力推进信息化与工业化融合促进工业由大变强》的重要讲话。

 
  中投公司55亿港元当上国内最大多晶硅公司二股东

 
  中国投资有限责任公司昨日宣布,与保利协鑫能源控股有限公司签署了一项有约束力的框架性协议,以每股1.79港元的价格购买该公司约31.08亿股股票,总投资额约为55亿港元。这是中投公司首次触及新能源行业。

 
  客户保证金存款超万亿 券商息差收入或达百亿

 
  随着市场利率的显著上升,银行纷纷向券商调高了同业存款利率。由此,按金融债利率支付的同业存款利率与券商向个人客户支付的0.36%的保证金利率之间形成了大约一个百分点左右的息差。

 
  ====公司要闻====

 
  证监会首度回应五粮液股民索赔

 
  经过3个月的缄默,证监会首次对五粮液(000858)股民索赔案开口。“证监会上周给本律师事务所的书面回复称,‘对于涉及五粮液公司涉嫌违反证券法规问题,中国证监会正在依法调查中’。这说明五粮液的问题比较多,查处的时间比较长。”

 
  北京旅游遭国开行起诉 十年盈利或打水漂

 
  昨日晚间,北京旅游(000802)(000802)发布公告称,因国开行起诉公司名下财产被法院冻结。根据诉讼请求,国开行要求北京旅游偿还本金利息合计4781万元。

 
  民生银行H股定价9.08港元 募资300亿港元

 
  民生银行(600016)(600016)(600016.SH)H股IPO今日以略高于区间中值的9.08港元确定了发行价格,低于此前市场普遍预计的发行上限9.5港元。此次发行之后,在行使超额配售权之前,民生银行将发行33.2亿股H股,募集301.61亿港元,折合人民币265.70亿元,成为今年以来香港集资额最大的IPO。

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