12月16日(周三)私募内部交流传闻揭秘集中营
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相关简介：一、私募布局明年A股 唱多大消费概念 再过12个交易日，股市将迈入2010年，私募们对股市行情如何研判？会寻找哪些结构性投资机会？ 调查结果显示，阳光私募们的投资取向非常一致大消费概念股。 明年A股向上概率大 近来A股市场波动加大，而这似乎并没有影响做绝对收益的阳光私募的投资热情。 合赢投资总经理、投资总监曾昭雄对短期市场走势并不担忧。他认为，未来3-6个月，市场不会有太大的问题，但中期极有可能会出现大的波动。未来的经济复苏可能会走一个N形的路线。 武当资产董事长田荣华
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文章来源：择股网作者：股海网发布时间：2009-12-16浏览次数：
一、私募布局明年A股 唱多大消费概念
调查结果显示，阳光私募们的投资取向非常一致——大消费概念股。
明年A股向上概率大
近来A股市场波动加大，而这似乎并没有影响做绝对收益的阳光私募的投资热情。
合赢投资总经理、投资总监曾昭雄对短期市场走势并不担忧。他认为，未来3-6个月，市场不会有太大的问题，但中期极有可能会出现大的波动。未来的经济复苏可能会走一个N形的路线。
武当资产董事长田荣华则直接给出明年经济运行的基本判断——明年国内外的经济都是向好的，复苏态势比较明显，资本市场向上的概率还是大一些。
民森投资总裁蔡冬亮不仅看多，也做多。他认为，在宏观层面，近一段时间出现通胀预期，但通胀只是阶段性的，不必担心，相信管理层的应对具有前瞻性；此外，从业绩角度来看，今年四季度上市公司的业绩仍将继续增长。蔡冬亮对未来半年的市场充满信心，目前保持满仓操作。
中睿合银联合创始人、研究总监高燕声是个趋势投资者，他不愿意先给市场一个方向，而是提出：“趋势出来了，就做趋势；趋势没出来，你判断它出来，还会影响你的操作心态。”
不过，他也强调：“我们还是会有个粗浅的判断，但是我们绝对不会依据这个进行操作的。(明年)市场向上是没有问题的，但是肯定有一个震荡的过程。”
高燕声提醒投资者关注一个指标：60日均线从下向上穿过了120日均线，这个情况出现过两次：一次是今年的2月份，2月份就代表了上半年的整体趋势；还有一次是2006年的2月份，延续了两年的牛市。
“这个指标的作用，我认为非常大，如果确定的话，会形成一个长期的趋势。总体来讲，我们是偏向好的预期的。”高燕声说。
龙腾投资董事长吴险峰则讲得很简单：“大的趋势一定是向好的，这个是由经济周期决定，经济周期整个处于复苏阶段，今年是上涨，我觉得明年是震荡平衡，会涨，但不会太多，更多的是一个结构调整。”
买大消费概念股
在A股大趋势偏好、但涨幅不大的基本判断下，如何选择投资主线、顺势调整投资结构，则是私募布局明年市场不得不考虑的主要问题。
在A股市场越来越有话语权的阳光私募，不约而同盯上消费概念股，从金融地产到医疗保健，再到家电，尽管细化方向不同，但私募的大行业取向却较为一致。
田荣华关注国民经济复苏的主流行业，如金融、地产、钢铁这些估值比较低的行业。他认为，对于这些估值比较低的行业，经济要复苏，这些行业不可能不复苏，特别是明年如果股指期货推出来，大的主流行业都会从中受益。
曾昭雄也认为，消费、服务业还远远没有得到充分发展，有很大增长空间。他提出，医疗保健明年也会很多机会，资源股也要关注，还有新的产业也可关注，如新能源、环保、文化产业、物联网等。
对于争议巨大的地产股，曾昭雄称，地产长期有机会，但现在不是一个好的时机，“我们在等一个买入的机会，我们看好核心城市的地产。”
蔡冬亮看好消费升级和优势制造，比如医药、家电和三四线城市房地产业，尤其看好与城镇和农村消费升级相关的主题投资机会。
高燕声也看好消费股，他提出大消费的概念，称这是“中央在认真解决的一个问题”，并提出新能源、低碳是大势所趋，而且就是大消费问题。
吴险峰同样看好低碳消费。他认为，低碳消费作为投资主线代表了全球经济的发展方向。另外，也可能会配置一些银行股，但不是关注重点，仅做些短线交易。
二、机构看今市
周二大盘出现调整，再度验证周一的"大象跳舞"属于"12·4"的翻版，房地产行业的政策导向已明确，近期权重股走势不宜乐观，预计周三大盘将延续调整。(西南证券)
短期难以向上突破
周一领涨的权重板块昨再度大面积走软，获利回吐压力明显，短期内A股走势仍难以向上突破，趋势性变化的时间窗应在明年初。(民生证券)
战术性撤退显现风险
从大盘走势看，昨日大盘权重股没有延续领涨的走势，且成交量快速萎缩，显示部分主力在大盘不明情况下，开始战术性撤退。(东吴证券)
关注大盘蓝筹股动向
尽管最近大盘蓝筹股轮番活跃，却往往是脉冲式"一日游"，就目前走势看，这些龙头股很可能再度启动以凝聚市场人气，从而带动大盘向上突破。(世基投资)
股指将延续弱势震荡
地产板块的深幅调整为股指的上攻带来较大压力，金融股休整也为后市做多积聚力量。鉴于股指仍在上行通道内，后市震荡之际仍以持股为主。(金证顾问)
股指仍将反复震荡
昨日权重蓝筹股多数休整，由于后市行情依然需要权重股助推，预期股指仍将震荡反复、探明支撑位置。(北京首证)
年终可能进入调整期
在周一下午大幅拉升后，昨日市场鲜有追盘入场，相反逢高减持者众多。预计在招商证券破发影响下，市场年终阶段有可能进入调整期。(九鼎德盛)
多空处于弱势平衡
周二价跌量缩，多空处于弱势平衡状态。目前大盘在下方有10周线支撑，上方有120周线压力，处在夹缝中，在等待突破时机。(国诚投资)
市场震荡特性明显
对于短线大盘，在多空分歧未能有效化解、市场观望情绪依旧的背景下，估计还会表现出较强的震荡特性。(宁波海顺)
三、私募机构资金动向
权重股回软及新股发行压力促使市场谨慎情绪升温，主力资金继续从多数行业板块中撤出。据大智慧统计，周二沪市A股资金再度大幅净流出31.69亿元，沪市B股资金净流出63.62万元。不过，深市A股资金实现小幅净流入3.32亿元，深市B股资金净流入37.52万元。两市资金合计净流出28.38亿元。
在众多行业板块之中，房地产、券商和工程建筑行业资金流出情况尤为突出。特别是在听闻国务院将出台措施遏制部分城市房价过快上涨的决定后，主力资金开始从房地产板块加速流出。当天，该行业资金净流出金额达到了28.38亿元。另外，券商和工程建筑行业资金净流出金额也分别达到4.38亿元和3.27亿元。
不过，相比周一，当天出现资金回流的行业也明显增多。其中，化工化纤行业实现净流入1.67亿元。主力资金流入，推动化工化纤行业指数上涨了0.49％。
2009-12-15日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名——大唐电信
2009-12-15日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——金地集团 -5.15% -10780 、海通证券 -2.89% -8689 、 大秦铁路 -1.28% -8080 、兴业银行 -0.05% -7326 、中国远洋 -2.68% -7151 。深市前5名——招商地产 -4.34% -7729 、中天城投 -6.02% -6506 、亿城股份 -5.03% -6194 、吉林敖东 -2.69% -4992 、中国宝安 -4.17% -4567 。
2009-12-15日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——600333、002173、002180、000957、600577、600346、002192、600666、000591、002188、600148、002089、000948、002026、002139、600565、000851、002239、002058、002085、000019
。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。
四、早间私募内部交流传闻汇总
据传,陕西金叶中国烟草集团即将启动置入香烟相关资产。
据传,铜峰电子近期要重组,即将停牌.
据传,大连控股公司大股东的华信信托将要IPO,正在做方案。
据传,赛格三星湖北四方超硬材料集团将重组。
据传,水井坊下周中信证券将出深度报告推荐.
据传,厦门港务即将展开资产整合和业务重组，收购散杂货码头资源。
据传,超声电子据悉公司激光PCB设备近期将取得突破性进展.
据传,凌云股份兵工集团1500亿资产重组再提速，西光集团注入光电防务资产。
据传,中航重机将发公告收购景德镇锻造资产，明年一季度业绩增5倍，明年业绩8毛.
据传,华阳科技近期将对3万吨/年离子膜项目进行扩建,使离子膜装置生产能力达到6万吨/年,同时公司氯碱总能力将达到8万吨/年,为公司从单一的农药企业向集农药,化工产品生产,销售为一体的综合性企业转型奠定了基础.
据传,韶钢松山两广地区的钢铁区域龙头，明显受益于两地基建投资热潮带来的直接需求刺激。中投证券即将发布强烈推荐评级的报告。
据传,双环科技目前具有纯碱120万吨和氯化铵120万吨的能力，明年通过收购集团权益，产能将达到160万吨纯碱和160万吨氯化铵，业绩具有极大的价格敏感性。
据传,有机构提到科达机电是国内唯一、国际上少数能够提供陶瓷整线装备的制造商之一，自主开发的产品填补国内陶瓷机械行业的空白，具有较强的参与国际竞争的实力。
据传,山西三维BDO产品反倾销时间临近,进口BDO价格将大幅提高,进口量将会减少,国内电石法BDO开工率将得到提高,预计市场价格将逐渐提高到13500-14000元/吨附近
一、午间政策、消息面最新传闻
2009年全年的信贷数据尚未出炉，2010年信贷规模便已成为市场猜测的焦点。最新的版本则是，明年信贷规模大致框定7.5万亿元。据了解，在日前举行的中央经济工作会议上，这一数据已基本定调。
时近年末，各大券商研究所相继发布了2010年度A股市场投资策略报告。各大券商普遍认为，2010年A股市场将呈现结构性牛市特征，难以走出单边上涨行情；指数震幅明显收窄，个股行情仍将精彩。统计显示，多数券商认为业绩增长及充裕流动性仍将是股指上行的主要动力，而政策退出、融资压力以及"大小非"减持压力等将是影响市场表现的主要负面因素。关于宏观经济，多数券商认为明年经济将继续回升，GDP增速维持在9%-10%之间，通胀压力有限，CPI增幅在3%-4%之间。中信证券认为，中国经济明年将步入温和通胀。申银万国则认为，市场内生和政策推动的再平衡将推动中国经济进入新一轮上升周期。光大证券指出，消费将成为经济持续发展的主要动力。
二、午间行业、板块类最新传闻
11月份，房地产销售面积和金额同比（与去年同期相比）增速分别为100%和167%，新开工面积同比增194%。旺盛的销售导致库存大幅下降，对明年下半年政策的担忧也推动了目前地产企业加快新开工和施工，争取明年上半年实现销量。与此同时，11月单月，管桩产量同比增54%。由于管桩80%左右用于房地产，因此这一数据与房地产新开工大幅增加的数据相一致。根据机构判断，管桩产量对水泥需求有3-4个月左右提前量。也就是说，目前正在打地基的项目将在明年上半年旺季来临时，即明年3-4月份开始产生对水泥的需求，而目前打地基项目集中也意味着届时将集中释放对水泥的需求。虽然水泥板块近期已有较大幅度拉升，但坚持认为，至明年二季度初，该板块依然会有阶段性行情。坚持推荐冀东水泥、海螺水泥等。
2010年在通胀预期抬升、消费信心恢复和收入预期强化等背景下，中国消费有望迎来新一轮增长的起点。温和通胀为零售商奠定了优异的经营环境；明年各业态零售门店增长有望超越3%的水平；渠道下沉和收购兼并双轮驱动高速扩张，从而带来盈利的集中爆发。机构推荐的组合是：长期坚定看好苏宁电器（002024）、小商品城（600415）的市值空间，买入并持有是我们一直的投资策略！区域零售商将是中国未来零售的中坚力量，看好银座股份（600858）、重庆百货（600729）、合肥百货（000417）和新华百货（600785）等。
出于对未来可能出台地产调控细化政策的担忧，当前投资者做多地产股的热情快速"降温"，进而拖累近日地产股持续表现弱势。长城证券的报告指出，14日国务院常务会议的内容，最值得关注的字眼有两条，一是"一些城市出现房价上涨过快等问题，应引起高度重视"；二是"加大差别化信贷政策执行力度"，前者指出现象，后者是解决方案。尽管此次会议再度强调了要保持政策的连续性和稳定性，但如此明确指出要抑制部分地区房价上涨过快并提示操作方向，还是多少有些超预期。不过，联合证券的报告则认为，本次国务院会议所提出的会议要求，与去年以来对房地产行业的相关政策相传承，有关政策的提法亦没有特别之处。按照惯例，14日国务院常务会议后将会有更具体的政策出台，预期将出台的政策重点将在于扩大普通商品房和土地的供给方面，而非通过调整二套房贷政策来限制需求，这将有利于稳定市场预期，也将有利于楼市的平稳发展。
医药行业基本药物目录的出台将加快市场结构调整。第三终端相对OTC渠道的优势，将导致OTC市场份额向基层卫生机构转移，基本药物目录独家品种未来市场份额的增加还包括结构性的转移。考察基本药物独家品种、排他性，与处方类型几个方面，我们认为企业受益的大小排序是：首先是具有独家品种+非处方药+排他性；其次是独家品种+非处方药；再次是独家品种+处方药；最后是非独家品种（通用名药），千金药业、马应龙、云南白药受益可能超预期；继基本药物基层版出台后，国家将相继出台基本药物扩展版以及配套的关于基本药物配、采购、配备、新版医保目录四个配套文件，重点关注进入扩展版目录与新版医保目录的增补药物，带来相应的企业受益机会，以及配套文件中关于药物报销比例、医疗机构配备比例等直接关系企业受益程度的细节；医药行业集中度过低抑制了行业的创新，适度垄断竞争更有利于行业的健康发展，今年央企层面中国医药集团加快重组，上海地方国资委主导下的上药、上实的重组为行业内的结构调整拉开了序幕，10年行业内并购重组的主题投资将有投资机遇。
三、午间私募内部交流最新传闻
据传,新世界资产注入已获黄浦区国资委批复
据传,潍柴动力成亚星客车重组方
据传,紫光古汉将有重组,更名为景达生物
据传,交大昂立近期将收购上海一家生物制药企业
据传,湘邮科技近期停牌公告国内注资事件
据传,航天电子大股东近期将注入惯导设备类资产.
据传,据知情人士透露,兴业证券已于本月初提交首发申请,计划发行2.63亿股,融资约60亿元。而参股的相关上市公司,也有望获得厚报。厦工股份、交大昂立、华域汽车、龙溪股份四家上市公司受益，但目前多家公司涨太高
据传,新纪元将收购大显集团的所有股份 据传,新南洋近期公告子公司获高科技企业认证 据传,怡亚通近期将变更第一大股东 据传,丰华股份近期将公布资产注入计划，传上海世茂可能借壳 据传,陕西太白酒业将与宝商集团战略重组，消息人士称双方目前仍处于初步接触中 据传,潍柴动力成亚星客车重组方 据传,中创信测将参与中国移动物联网升级平台的研发 据传,湘邮科技近期停牌公告国内注资事件 据传,中国一拖集团将于明年借壳河南一家上市公司回顾A股，具体是哪一家目前尚不清楚 据传,东方雨虹中标兰新第二双线西宁至张掖站物资采购合同 据传,西藏药业筹划非公开增发，同时有私募给予“强烈买入”内荐 据传,航天电子大股东近期将注入惯导设备类资产 据传,新世界资产注入已获黄浦区国资委批复 据传,江苏三友将通过把原募集资金所投项目更改为全部投向北斗卫星通信，实现军两用，并把公司名称更改为北斗卫星 据传,重庆路桥中标重庆市酉阳自治县两罾乡羊栏岩人行吊桥工程 据传,紫光古汉将有重组,更名为景达生物 据传,美国普瑞纳公司将于天邦股份共同出资建设西部最大饲料厂 据传,广发证券下月将举牌收购福建高速 据传,北京金隅集团已上报公司水泥资产整合方案,欲定向增发收购集团旗下琉璃河水泥、鹿泉东方鼎鑫水泥和赞皇金隅水泥 据传,北人股份将出售三菱北人及北人富士公司股份，拟向战略投资者增发不少于1亿股用于收购北京北重汽轮电机有限责任公司风力发电机组的资产 据传,据知情人士透露,兴业证券已于本月初提交首发申请,计划发行2.63亿股,融资约60亿元。而参股的相关上市公司,也有望获得厚报。厦工股份、交大昂立、华域汽车、龙溪股份四家上市公司受益，但目前多家公司涨太高 据传,洋河股份收购双沟酒业：洋河股份收购双沟酒业，首先由宿迁市国资委旗下的国丰资产经营有限公司全资收购维维股份所持双沟酒业100％的股权，然后，由来由国丰资产经营有限公司转让给洋河股份，洋河股份上市后，加快了维维股份所持双沟酒业100％的股权的转让进程。目前，双沟酒业正积极配合洋河股份进入上市公司的改制工作，最快在2010年二季度之前有一个明确的结果。双沟酒业进入股份公司后，通过洋河股份包装改造，使“双沟酒业”这个历史文化名酒的品牌更加发挥其内在的潜力，使洋河股份实现做强国内，走向世界的战略目标。据说，江苏省国资委充分利用洋河股份这个上市平台，通过兼并和收购，在“十二五”计划内打造100亿元酒业集团的战略目标，因此，洋河股份在未来3-5年内，将有一个快速扩张的过程。 据传,埃克森美孚收购XTO押注天然气：北京时间12月15日下午消息，《华盛顿邮报》15日发表署名为史蒂文-默夫森（Steven Mufson）文章称，埃克森美孚410亿美元收购美国天然气巨头XTO Energy Inc（以下简称“XTO”）的交易表明该公司押注于将来天然气需求强劲。分析师称，埃克森收购XTO旨在提高其在美国的天然气储量，押注于将来天然气需求强劲，因为美国正在寻找比煤炭和石油更为清洁的能源来源。该交易还反映出公共事业公司及行业不断增强的信心，即从广泛的页岩沉积物中开采天然气技术的进步已经释放了大量天然气供应，使得消费者能够以合理的价格扩大天然气的应用。德意志银行（Deutsche Bank）石油行业分析师保罗-桑吉（Paul Sankey）称，埃克森收购XTO反映了“长期能源观点，也就是天然气将成为未来三四十年增长最快的燃料”。 据传,中煤集团并购内蒙古煤矿和煤化工项目：12月10日，中国中煤能源集团公司（简称中煤集团）与博源集团在北京举行仪式，就中煤集团旗下中煤能源与博源集团旗下远兴能源，以及伊化实业、上海证大三家公司股权转让暨增资扩股事宜签署协议。根据协议，中煤能源以收购合作方股权和增资方式，取得蒙大矿业有限责任公司、伊化矿业资源有限责任公司各51％股权，同时取得蒙大新能源化工基地开发有限公司65％股权。中煤集团通过与博源集团合作，增加优质煤炭资源22亿吨，对在建矿井优化设计后，将新增煤炭产能2000万吨，同时进入天然气制甲醇和煤制甲醇领域，对增强公司的持续发展能力、推动地方经济发展和国家能源基地建设具有重要意义。博源集团由原地方国企伊化集团改制重组而来，主业为天然碱化工、天然气化工，拟进入煤化工行业，是鄂尔多斯市化工龙头企业。中煤集团与博源集团及远兴能源、伊化实业、上海证大的合作，推进煤矿和煤化工项目的开发建设，是中煤集团加快建设蒙陕煤电化基地的重大举措。 影响明日股价重要资讯一览
12月份信贷有望重上5000亿
记者日前从多家银行人士处了解到,随着中央财政资金年底集中下拨预期的增强,12月份新增贷款将有可能出现超预期增长。但受制于资本金和存贷比等约束条件,新增信贷的分化趋势也将更为明显。
千亿元资金应对百亿元扩容 流动性充沛大局未改
权重股昨日未能持续走强，沪深两市再度震荡整理。上证指数收盘下跌28.44点，跌幅0.86%，未能守住3300点整数关口；深证成指也下跌了0.82%。近期市场围绕3300点附近的震荡整理，引发市场各种猜测。在基本面未发生实质性变化之时，资金供给与需求往往是决定行情上下的关键因素。
A股开户数连续两周回落
A股新增开户数出现连续第二周下滑。来自中登公司最新披露的数据显示，12月7日-12月11日当周，新增A股开户数为37.64万户，较前一周回落6.19%，为连续第二周下滑；新增B股开户数为1481户，较前一周下降22.13%；截至12月11日，沪深两市共有A股账户1.37亿户，B股账户245.86万户；有效账户1.1951亿户。
====行业动态===
温家宝今日将赴哥本哈根出席联合国气候变化大会
中国总理温家宝将于16日下午赴丹麦首都哥本哈根出席气候变化会议。温家宝将在会议上发表重要讲话，阐述中国政府积极应对气候变化和推动气候变化国际合作问题上的立场和主张。另外，他还将与一些与会国家和国际组织的领导人、负责人会面。
成品油定价机制微调在即：“22天可能缩短”
今年1月1日开始实行的成品油定价机制可能会被“稍微修改”——知情人士昨天告诉CBN记者，机制中被调整的内容可能是“当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内成品油价格”中的“22个工作日”，这一时间段有望被缩短。
工信部召集车企征意见 汽车产业政策或重大调整
记者昨获悉，工信部产业司日前召集几大汽车集团负责人赴京，征求对《汽车产业发展政策》修订稿的意见。该修订稿较现行版有大幅调整，将于2010年上半年正式推出。
====公司要闻====
募资147亿 超级大盘中国重工上市
继中国建筑、中国中冶(601618)(601618)之后，今年第3只超级大盘股——中国重工(601989)(601989)今（16）日将携11.97亿股股票登陆上交所。中国重工发行价为7.38元，发行市盈率42.14倍。本次发行后，中国重工的总股本将达到66.51亿股，募资总额达147亿元。
中材控股祁连山(600720)渐近 “西北王”霸业可期
祁连山（600720.SH）昨日公告显示,公司实际控制人甘肃省国资委拟将其持有的甘肃祁连山建材控股有限公司的部分股权对外转让,“可能会导致实际控制人发生变更”。在业内人士看来,祁连山“易主”中国中材集团（以下简称中材集团）,是成就后者水泥“西北王”霸业的信号。
天宝矿业置入采矿权半数被质押 借壳欲解资金之渴
2009年12月14日,据万好万家(600576)正式披露的资产置换草案显示,置入的天宝矿业资产估值为24.42亿元,超出此前预计。天宝矿业置入资产缘何增值3倍？对于个中因由,迄今无法得到解释。反观天宝矿业自身,显然其旗下公司目前正处于“资金短缺”时期,多个矿山的采矿权均被抵押给当地银行。天宝矿业置入采矿权半数被质押,这种境况下的借壳举动难免招致质疑。
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